| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第21-24页 |
| 2 理论分析与假设提出 | 第24-34页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第24-27页 |
| 2.1.1 分析师与分析师关注 | 第24-25页 |
| 2.1.2 投资效率 | 第25-26页 |
| 2.1.3 盈余管理 | 第26-27页 |
| 2.2 理论基础 | 第27-30页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第27-28页 |
| 2.2.2 委托代理理论 | 第28-29页 |
| 2.2.3 有效市场假说 | 第29-30页 |
| 2.3 假设推导 | 第30-34页 |
| 2.3.1 分析师关注对投资效率影响 | 第30-32页 |
| 2.3.2 分析师关注对盈余管理影响 | 第32页 |
| 2.3.3 分析师关注通过约束盈余管理影响投资效率 | 第32-34页 |
| 3 实证研究设计 | 第34-40页 |
| 3.1 样本选择与数据来源 | 第34页 |
| 3.2 变量设计 | 第34-37页 |
| 3.3 模型设计 | 第37-40页 |
| 4 实证结果与分析 | 第40-50页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 4.2 相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.3 多元回归分析 | 第42-44页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第44-50页 |
| 4.4.1 对投资过度与投资不足的分组检验 | 第44-47页 |
| 4.4.2 分析师关注的内生性问题 | 第47-48页 |
| 4.4.3 模型的系统性偏差 | 第48-50页 |
| 5 研究结论与启示 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 研究启示 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 在学期间发表的研究成果 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |