| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-12页 |
| 第一章 买壳上市的一般研究 | 第12-24页 |
| 一、 壳及买壳上市的涵义界定 | 第12-17页 |
| （一）、 买壳上市中的壳资源和壳公司 | 第12-13页 |
| （二）、 壳价值的定量模型 | 第13-15页 |
| （三） 壳资源利用的方式：买壳上市和借壳上市 | 第15-17页 |
| 二、 买壳上市的常见模式 | 第17-21页 |
| （一） 标购模式（要约收购） | 第17-18页 |
| （二） 协议转让模式 | 第18-19页 |
| （三） 间接控股模式 | 第19-20页 |
| （四） 整体资产置换模式 | 第20-21页 |
| （五） 委托书收购 | 第21页 |
| 三、 买壳上市行为的未来趋势 | 第21-24页 |
| 第二章 买壳上市的动因分析 | 第24-30页 |
| 一、 买壳上市的根本动因：寻租 | 第24-27页 |
| 二、 买壳上市的具体动因 | 第27-30页 |
| （一） 政策效应 | 第27页 |
| （二） 获得财务效应 | 第27-30页 |
| 第三章 买壳上市的财务分析 | 第30-41页 |
| 一、 买壳上市的成本与收益 | 第30-34页 |
| （一） 买壳上市的成本 | 第30-32页 |
| （二） 买壳上市的收益 | 第32-34页 |
| 二、 壳公司整体估价的方法 | 第34-38页 |
| 三、 取得控制权的买壳交易价格 | 第38-41页 |
| （一）、 控制权溢价 | 第39页 |
| （二）、 收购溢价 | 第39-40页 |
| （三）、 取得控制权的买壳交易价格 | 第40-41页 |
| 第四章 买壳上市的风险分析 | 第41-49页 |
| 一、 常见的买壳上市风险 | 第41-44页 |
| 二、 买壳上市风险的防范 | 第44-49页 |
| （一）、 确定合理的预期水平 | 第45-46页 |
| （二）、 努力降低不确定性 | 第46-49页 |
| 第五章 买壳上市的相关法律问题 | 第49-60页 |
| 一、 企业并购所涉及的主要法律法规 | 第49-50页 |
| 二、 买壳上市的主要法律程序 | 第50-53页 |
| （一）、 协议收购 | 第50-51页 |
| （二）、 要约收购 | 第51-53页 |
| 三、 上市公司收购的其他相关规定 | 第53-55页 |
| （一） 对股份转让的限制 | 第53-54页 |
| （二） 因收购导致公司形式的变更 | 第54页 |
| （三） 合并后股票的更换和债务的清偿 | 第54页 |
| （四） 收购结束后收购情况报告与公告 | 第54页 |
| （五） 收购中涉及国家授权投资机构持有股份的处理 | 第54-55页 |
| 四、 买壳上市中尚待解决的法律问题 | 第55-60页 |
| （一）、 协议收购制度的健全 | 第55-56页 |
| （二）、 对收购方式多元化缺乏明确的法律依据 | 第56-57页 |
| （三）、 对被收购公司的权利义务没有明确的限制性规定 | 第57页 |
| （四）、 相互持股是否需作进一步限制 | 第57-58页 |
| （五）、 对收购关联方在收购中持有股份的法律规范不清晰 | 第58页 |
| （六）、 关联交易的规范 | 第58-59页 |
| （七）、 实质控制转移与董事、管理层诚信勤勉尽责义务 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62页 |
