浦发银行个人理财业务营销策略研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 相关概念的界定 | 第13-14页 |
| 1.2.1 个人理财业务的概念 | 第13页 |
| 1.2.2 个人理财产品的概念 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.1 国外关于个人理财业务的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内关于个人理财业务的相关研究 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5.1 文献分析法 | 第18页 |
| 1.5.2 调查问卷法 | 第18页 |
| 1.5.3 SWOT分析法 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1 家庭生命周期理论 | 第19页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.3 营销组合理论 | 第20-22页 |
| 2.3.1 营销组合理论的起源与发展 | 第20-21页 |
| 2.3.2 营销组合理论的应用规则 | 第21-22页 |
| 第3章 浦发银行个人理财业务市场分析 | 第22-34页 |
| 3.1 浦发银行简介 | 第22页 |
| 3.2 浦发银行个人理财产品结构 | 第22-27页 |
| 3.2.1 浦发银行自有类个人理财产品种类 | 第22-25页 |
| 3.2.2 浦发银行代销类个人理财产品种类 | 第25-27页 |
| 3.3 浦发银行个人理财业务市场调查分析 | 第27-34页 |
| 3.3.1 调查问卷方案的设计 | 第27-28页 |
| 3.3.2 统计分析 | 第28-32页 |
| 3.3.3 浦发银行个人理财业务存在的问题 | 第32-34页 |
| 第4章 浦发银行个人理财业务营销环境分析 | 第34-47页 |
| 4.1 浦发银行个人理财业务宏观营销环境分析 | 第34-35页 |
| 4.1.1 经济环境分析 | 第34页 |
| 4.1.2 社会文化环境分析 | 第34-35页 |
| 4.1.3 政治法律环境分析 | 第35页 |
| 4.2 浦发银行个人理财业务微观营销环分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 同业竞争者分析 | 第35-38页 |
| 4.2.2 营销渠道分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 公众分析 | 第39-40页 |
| 4.3 浦发银行个人理财业务SWOT分析 | 第40-47页 |
| 4.3.1 优势分析 | 第40-42页 |
| 4.3.2 劣势分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 机遇分析 | 第43-44页 |
| 4.3.4 威胁分析 | 第44-45页 |
| 4.3.5 SWOT矩阵分析 | 第45-47页 |
| 第5章 浦发银行个人理财业务营销策略的选择 | 第47-54页 |
| 5.1 产品策略 | 第47-48页 |
| 5.1.1 加强业务创新、丰富产品种类 | 第47-48页 |
| 5.1.2 多元化代销产品、优化办理流程 | 第48页 |
| 5.2 价格策略 | 第48-50页 |
| 5.2.1 加强投研能力、提高产品定价 | 第48-49页 |
| 5.2.2 提升议价能力、节约通道成本 | 第49-50页 |
| 5.3 渠道策略 | 第50-52页 |
| 5.3.1 加大公私联动、拓展客户数量 | 第50-51页 |
| 5.3.2 利用互联网红利，发展互联网金融 | 第51-52页 |
| 5.4 促销渠道 | 第52-54页 |
| 5.4.1 完善转介机制、拓展客户数量 | 第52页 |
| 5.4.2 注重高端客户体验、打造贵宾俱乐部 | 第52-54页 |
| 第6章 浦发银行个人理财业务营销策略的实施 | 第54-58页 |
| 6.1 加强理财团队建设，提升理财经理专业度 | 第54-55页 |
| 6.1.1 完善认证制度、健全考核办法 | 第54页 |
| 6.1.2 加强国际合作、引入先进经验 | 第54页 |
| 6.1.3 增加实战经验、强化专业技能 | 第54-55页 |
| 6.1.4 提高职业素养、提升服务水平 | 第55页 |
| 6.2 加强业务合规管理，严控理财销售流程 | 第55-56页 |
| 6.2.1 加强制度建设、把控管理风险 | 第55页 |
| 6.2.2 揭示产品特征、合理推荐产品 | 第55页 |
| 6.2.3 严控销售流程、把控销售风险 | 第55页 |
| 6.2.4 强化内控管理、杜绝理财经理“飞单” | 第55-56页 |
| 6.3 完善客户维护机制，优化客户结构管理 | 第56-57页 |
| 6.3.1 细分客户种类、分层营销客户 | 第56页 |
| 6.3.2 创新业务发展、完善私行专投账户 | 第56-57页 |
| 6.4 加大现有科技投入，拓展电子管理平台 | 第57-58页 |
| 6.4.1 开发新型电子渠道、满足客户购买需求 | 第57页 |
| 6.4.2 提升CRM系统功能、便捷客户服务管理 | 第57-58页 |
| 第7章 结论与展望 | 第58-59页 |
| 7.1 主要结论 | 第58页 |
| 7.2 不足及展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录A：调查问卷 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
