| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 1 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究目的 | 第13页 |
| 1.2 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新 | 第16-17页 |
| 1.5 研究内容与结构 | 第17-19页 |
| 1.6 相关概念介绍 | 第19-21页 |
| 1.6.1 投资 | 第19页 |
| 1.6.2 投资决策 | 第19-20页 |
| 1.6.3 融资约束 | 第20页 |
| 1.6.4 资产有形性 | 第20页 |
| 1.6.5 公司层面信用乘数过程 | 第20-21页 |
| 2 文献综述 | 第21-37页 |
| 2.1 公司融资的相关理论和研究 | 第21-25页 |
| 2.1.1 公司融资理论的发展 | 第21-24页 |
| 2.1.2 融资约束的衡量 | 第24-25页 |
| 2.2 资产有形性 | 第25-26页 |
| 2.3 公司投资的相关理论和研究 | 第26-37页 |
| 2.3.1 古典投资理论的发展 | 第26-28页 |
| 2.3.2 新制度经济学投资理论 | 第28-37页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第37-51页 |
| 3.1 公司层面信用乘数理论分析 | 第37-50页 |
| 3.1.1 宏观层面的信用乘数理论 | 第37-39页 |
| 3.1.2 托宾Q的传导机制 | 第39-41页 |
| 3.1.3 信息不对称理论 | 第41-44页 |
| 3.1.4 公司层面信用乘数理论 | 第44-49页 |
| 3.1.5 经济周期、投资者情绪和外部融资成本对投资的影响理论 | 第49-50页 |
| 3.2 研究假设 | 第50-51页 |
| 4 实证分析 | 第51-66页 |
| 4.1 实证模型的设计 | 第51-52页 |
| 4.2 研究变量的设计 | 第52-54页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第52页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第52-54页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第54页 |
| 4.3 数据处理 | 第54-56页 |
| 4.3.1 数据的来源和样本的筛选 | 第54-55页 |
| 4.3.2 数据的分组和处理 | 第55-56页 |
| 4.4 描述性统计 | 第56页 |
| 4.5 相关系数检验 | 第56-57页 |
| 4.6 实证结果 | 第57-63页 |
| 4.6.1 上市公司整体的实证分析 | 第57-59页 |
| 4.6.2 国有企业的实证分析 | 第59-61页 |
| 4.6.3 非国有企业的实证分析 | 第61-63页 |
| 4.7 稳健性检验 | 第63-66页 |
| 5 结论和展望 | 第66-68页 |
| 5.1 研究的结论 | 第66-67页 |
| 5.2 研究的局限性 | 第67页 |
| 5.3 研究的展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |