| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题研究的背景开放式基金概述 | 第10-12页 |
| 1.1.1 开放式基金概述 | 第10页 |
| 1.1.2 开放式基金发展历程 | 第10-12页 |
| 1.2 课题研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究问题 | 第13-14页 |
| 1.3.1 开放式基金销售现状 | 第13页 |
| 1.3.2 我国开放式基金行业中存在的问题 | 第13-14页 |
| 1.3.3 本文研究问题 | 第14页 |
| 1.4 课题研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 论文组织结构 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-30页 |
| 2.1 证券投资基金文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 证券投资基金概述 | 第16页 |
| 2.1.2 证券投资基金文献综述 | 第16-20页 |
| 2.2 个人投资者文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 银行理财个人投资者 | 第20-21页 |
| 2.2.2 证券投资基金个人投资者 | 第21-22页 |
| 2.3 客户细分文献综述 | 第22-30页 |
| 2.3.1 客户细分理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 客户细分方法 | 第23-28页 |
| 2.3.3 客户细分的统计方法 | 第28-29页 |
| 2.3.4 客户细分的步骤 | 第29-30页 |
| 第三章 开放式基金个人客户细分现状、研究思路和研究方法 | 第30-43页 |
| 3.1 我国基金行业分析 | 第30-34页 |
| 3.1.1 我国金融机构组织架构 | 第30-31页 |
| 3.1.2 我国基金行业的基本概况 | 第31-33页 |
| 3.1.3 我国基金行业的五类分析 | 第33-34页 |
| 3.2 基金行业一般的客户细分 | 第34-35页 |
| 3.3 案例分析1—Y公司的定投业务的开展 | 第35-37页 |
| 3.3.1 案例背景 | 第35-36页 |
| 3.3.2 定投业务简介 | 第36页 |
| 3.3.3 Y公司简介 | 第36页 |
| 3.3.4 Y公司客户细分的成功案例 | 第36-37页 |
| 3.4 案例分析2—C公司的分级产品 | 第37-39页 |
| 3.4.1 案例背景 | 第37页 |
| 3.4.2 C基金公司简介 | 第37-38页 |
| 3.4.3 创新产品背后的客户细分 | 第38-39页 |
| 3.5 开放式基金个人客户细分研究思路 | 第39页 |
| 3.6 开放式基金个人客户细分研究方法 | 第39-43页 |
| 3.6.1 定性分析 | 第39-41页 |
| 3.6.2 定量分析 | 第41-43页 |
| 第四章 开放式基金个人客户细分调查问卷设计及数据分析 | 第43-54页 |
| 4.1 问卷设计 | 第43-44页 |
| 4.2 数据收集 | 第44页 |
| 4.3 数据整理 | 第44-45页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第44页 |
| 4.3.2 数据清洗 | 第44-45页 |
| 4.3.3 数据变换 | 第45页 |
| 4.4 数据分析 | 第45-54页 |
| 4.4.1 描述性统计分析 | 第45-48页 |
| 4.4.2 基于客户行为的聚类分析 | 第48-54页 |
| 第五章 开放式基金个人客户营销建议 | 第54-64页 |
| 5.1 产品设计建议 | 第54-56页 |
| 5.1.1 针对性的基金产品设计 | 第54-55页 |
| 5.1.2 创新产品的推出 | 第55-56页 |
| 5.1.3 扩充形成平滑的产品线 | 第56页 |
| 5.2 价格策略建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 优惠基金申购费用 | 第56-58页 |
| 5.2.2 基金管理费用中营销费用的剔除 | 第58页 |
| 5.3 渠道销售建议 | 第58-59页 |
| 5.3.1 加强客服与电子商务的销售平台 | 第58页 |
| 5.3.2 加强与银行的合作关系 | 第58-59页 |
| 5.3.3 拓宽基金销售渠道 | 第59页 |
| 5.4 促销策略建议 | 第59-62页 |
| 5.4.1 注重宣传和服务,提升品牌形象 | 第59-61页 |
| 5.4.2 坚持基金定投策略 | 第61页 |
| 5.4.3 持续营销活动 | 第61-62页 |
| 5.5 客户关系管理建议 | 第62-64页 |
| 5.5.1 建立完善的客户服务流程 | 第62页 |
| 5.5.2 建立安全可靠便捷的网络操作平台 | 第62页 |
| 5.5.3 加强代销渠道的客户关系维护 | 第62-63页 |
| 5.5.4 建立和完善CRM客户关系系统 | 第63-64页 |
| 第六章 结论和展望 | 第64-65页 |
| 6.1 结论 | 第64页 |
| 6.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录：调查问卷 | 第67-70页 |