上市公司并购重组中交易结构设计研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 1.4 重点、难点与可能的创新点 | 第17-18页 |
| 2 交易结构要素及比较 | 第18-28页 |
| 2.1 并购方式 | 第18-21页 |
| 2.2 支付手段 | 第21-23页 |
| 2.3 并购融资模式 | 第23-25页 |
| 2.4 合规性与税收筹划 | 第25-27页 |
| 2.5 常见并购交易结构 | 第27-28页 |
| 3 美年大健康的并购交易结构 | 第28-34页 |
| 3.1 行业及公司概况 | 第28-30页 |
| 3.2 借壳上市并收购慈铭体检 | 第30-32页 |
| 3.3 要约收购爱康国宾 | 第32-34页 |
| 4 案例公司交易结构分析 | 第34-49页 |
| 4.1 两步交易“一壳二卖” | 第34-43页 |
| 4.1.1 提前锁定交易 | 第35-39页 |
| 4.1.2 完成整体收购 | 第39-43页 |
| 4.2 海外市场要约收购 | 第43-49页 |
| 4.2.1 上市公司私有化 | 第43-45页 |
| 4.2.2 毒丸计划及新交易结构 | 第45-49页 |
| 5 总结及建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
