| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 一、 研究的背景 | 第8-9页 |
| （一） 在经济发展的历史变革中“金融变革”扮演着重要历史角色 | 第8页 |
| （二） 在经济“全球化和自由化”的历史进程中，金融的改革深化发挥了至关重要的作用 | 第8页 |
| （三） 在公司企业的外扩式发展中，“杠杆收购”成为公司发展壮大的新手段 | 第8-9页 |
| （四） “杠杆收购”成为公司治理结构改革的一场新革命 | 第9页 |
| 二、 研究目的和研究的意义 | 第9-11页 |
| （一） 研究目的 | 第9-10页 |
| （二） 研究意义 | 第10-11页 |
| 三、 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| （一） 国外研究动态及现状 | 第11-12页 |
| （二） 国内研究动态及现状 | 第12-15页 |
| 四、 本文的研究内容、研究方法和技术线路 | 第15-19页 |
| （一） 研究的主要内容 | 第15-16页 |
| （二） 研究方法 | 第16页 |
| （三） 研究的技术线路 | 第16-18页 |
| （四） 本文研究的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 国内外研究杠杆收购的相关理论 | 第19-29页 |
| 一、 公司并购的相关概念 | 第19-20页 |
| 二、 杠杆收购的相关概念 | 第20-21页 |
| （一） 杠杆收购的概念 | 第20页 |
| （二） 杠杆收购的特点 | 第20-21页 |
| 三、 杠杆收购的基本理论 | 第21-24页 |
| （一） 套利理论 | 第22页 |
| （二） 企业价值低估理论 | 第22-23页 |
| （三） 公司代理成本理论 | 第23-24页 |
| （四） 自由现金流量的理论假说 | 第24页 |
| 四、 我国杠杆收购的理论、实践与发展 | 第24-29页 |
| （一） 我国杠杆收购的相关理论 | 第24-25页 |
| （二） 我国杠杆收购的实践 | 第25页 |
| （三） 我国杠杆收购的发展 | 第25-29页 |
| 第三章 国内外杠杆收购的典型案例分析 | 第29-40页 |
| 一、 国内外杠杆收购的典型案例 | 第29-37页 |
| （一） KKR 收购雷诺兹·纳贝斯克 | 第29-31页 |
| （二） 黑石集团并购 Equity office Properties Trust | 第31-32页 |
| （三） 中国平安保险公司收购深圳发展银行 | 第32-35页 |
| （四） PAG 杠杆收购好孩子集团 | 第35-37页 |
| 二、 对我国杠杆收购的启示 | 第37-38页 |
| （一） 关注并购后的财务整合 | 第37页 |
| （二） 注重资产质量、盈利质量和现金流量的提升 | 第37页 |
| （三） 注重并购方式的创新 | 第37-38页 |
| 三、 公司杠杆收购的一般程序 | 第38-40页 |
| （一） 公司杠杆收购的一般程序 | 第38-39页 |
| （二） 杠杆收购的基本原理 | 第39-40页 |
| 第四章 我国杠杆收购的基本状况及存在的问题 | 第40-47页 |
| 一、 我国杠杆收购的基本状况 | 第40-42页 |
| （一） 我国杠杆收购的环境条件 | 第40-42页 |
| 二、 中国杠杆收购法制环境分析 | 第42-44页 |
| （一） 我国杠杆收购的相关法律 | 第42-43页 |
| （二） 我国杠杆收购的基本特点 | 第43-44页 |
| 三、 我国杠杆收购面临的主要问题 | 第44-47页 |
| （一） 并购的制度性不合理 | 第44-45页 |
| （二） 资本市场结构不平衡 | 第45-47页 |
| 第五章 完善我国杠杆收购机制的对策建议 | 第47-52页 |
| 一、 扩大金融市场容量 | 第47-48页 |
| （一） 有计划地扩大股票市场容量 | 第47页 |
| （二） 扩大债券市场容量，增强流动性 | 第47-48页 |
| 二、 完善资本市场的法律法规，为杠杆收购创造良好的环境 | 第48页 |
| （一） 适当放宽对债券发行的条件限制，降低门槛 | 第48页 |
| （二） 健全与杠杆收购相关的法律法规体系，完善操作细则和实施办法 | 第48页 |
| 三、 利用金融工具改进创新，形成多层次的融资工具 | 第48-49页 |
| （一） 利用可转换债券创新 | 第48-49页 |
| （二） 建立杠杆收购基金 | 第49页 |
| （三） 加强融资工具的创新与运用，开拓适合杠杆收购需要的融资渠道 | 第49页 |
| 四、 鼓励中介机构发展壮大，发挥更大的作用 | 第49-50页 |
| （一） 加快全面型中介服务体系的建设，鼓励中介机构的参与 | 第49-50页 |
| （二） 严格规范中介机构的行为 | 第50页 |
| 五、 进一步开放资本市场 | 第50-52页 |
| （一） 加快银行体制的改革，完善银行产业的组织结构 | 第50页 |
| （二） 加快国内资本市场与国际资本市场接轨 | 第50-51页 |
| （三） 推进资本项目开放和自由化 | 第51-52页 |
| 第六章 研究结论、局限及其展望 | 第52-54页 |
| 一、 论文的主要研究结论 | 第52页 |
| 二、 论文研究的局限性及不足 | 第52-53页 |
| 三、 我国企业杠杆收购的展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
