| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 上市公司的非效率投资行为 | 第14-16页 |
| 1.2.2 投资者情绪和上市公司的投资行为 | 第16-18页 |
| 1.2.3 市场化进程和上市公司投资的研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 小结 | 第19页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 以往研究中的不足和本文研究中的创新点 | 第22-23页 |
| 1.4.1 以往研究中的不足 | 第22页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础和假设 | 第23-30页 |
| 2.1 企业非效率投资相关理论 | 第23-25页 |
| 2.1.1 企业投资理论模型 | 第23-24页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第24-25页 |
| 2.1.3 代理问题 | 第25页 |
| 2.2 行为金融学相关理论 | 第25-27页 |
| 2.2.1 行为金融学的基本理论 | 第25-26页 |
| 2.2.2 投资者情绪的定义 | 第26-27页 |
| 2.2.3 投资者情绪影响上市公司投资行为的理论分析 | 第27页 |
| 2.3 市场化进程影响上市公司投资的理论分析 | 第27-30页 |
| 第3章 研究设计 | 第30-36页 |
| 3.1 主要变量的度量和选择 | 第30-33页 |
| 3.1.1 计量投资效率模型 | 第30-31页 |
| 3.1.2 投资者情绪指标选择 | 第31-32页 |
| 3.1.3 市场化进程指标选择 | 第32-33页 |
| 3.2 研究模型和分析方法的说明 | 第33-36页 |
| 第4章 实证结果及分析 | 第36-49页 |
| 4.1 数据处理 | 第36-38页 |
| 4.1.1 数据来源及处理 | 第36页 |
| 4.1.2 样本的描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.2 投资者情绪,市场化进程和上市公司过度投资的实证结果 | 第38-49页 |
| 4.2.1 模型回归结果 | 第38-44页 |
| 4.2.2 进一步讨论:投资者情绪,市场化进程对于公司投资的影响 | 第44-46页 |
| 4.2.3 模型内生性问题的讨论 | 第46-47页 |
| 4.2.4 模型稳健性检验 | 第47-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.1 金融市场建设的建议 | 第49-50页 |
| 5.2 实体经济建设的建议 | 第50-51页 |
| 第6章 论文中的不足及相关讨论 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录A 论文使用的部分原始数据 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
