| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.2.1 研究的理论意义 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究的现实意义 | 第17-18页 |
| 1.3 研究目标、内容与方法 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.4 论文结构 | 第21-22页 |
| 第2章 文献综述 | 第22-37页 |
| 2.1 并购浪潮动因文献综述 | 第22-33页 |
| 2.1.1 新古典并购浪潮动因理论 | 第23-25页 |
| 2.1.2 行为金融并购浪潮动因理论 | 第25-26页 |
| 2.1.3 传统并购动因理论 | 第26-29页 |
| 2.1.4 中国特殊并购动因 | 第29-30页 |
| 2.1.5 文献述评 | 第30-33页 |
| 2.2 并购浪潮时间性特征文献综述 | 第33-37页 |
| 2.2.1 并购活动周期性 | 第33页 |
| 2.2.2 并购活动季节性 | 第33-34页 |
| 2.2.3 并购浪潮与股市泡沫时间对应关系 | 第34页 |
| 2.2.4 并购浪潮与经济周期时间对应关系 | 第34-36页 |
| 2.2.5 文献述评 | 第36-37页 |
| 第3章 全球并购浪潮与中国上市公司并购活动评析 | 第37-65页 |
| 3.1 全球五次并购浪潮动因与时间性特征分析 | 第37-58页 |
| 3.1.1 第一次并购浪潮(19世纪末至20世纪初) | 第37-41页 |
| 3.1.2 第二次并购浪潮(1919-1930) | 第41-44页 |
| 3.1.3 第三次并购浪潮(1953-1970) | 第44-48页 |
| 3.1.4 第四次并购浪潮(1975-1992) | 第48-50页 |
| 3.1.5 第五次并购浪潮(1994-2000) | 第50-58页 |
| 3.2 中国上市公司并购活动发展历程回顾分析 | 第58-65页 |
| 第4章 中国上市公司并购浪潮动因实证研究 | 第65-77页 |
| 4.1 研究目的 | 第65页 |
| 4.2 研究假设推导 | 第65-68页 |
| 4.2.1 中国上市公司并购浪潮假说 | 第65-66页 |
| 4.2.2 参照点效应对上市公司并购浪潮的影响 | 第66-67页 |
| 4.2.3 西方并购浪潮动因理论在中国市场的有效性 | 第67-68页 |
| 4.3 研究设计 | 第68-70页 |
| 4.3.1 样本选取和数据来源 | 第68页 |
| 4.3.2 变量定义 | 第68-69页 |
| 4.3.3 数学模型 | 第69-70页 |
| 4.4 实证检验 | 第70-74页 |
| 4.4.1 并购浪潮假说检验 | 第70页 |
| 4.4.2 参照点效应对并购浪潮驱动作用检验 | 第70-74页 |
| 4.5 讨论 | 第74-75页 |
| 4.6 小结 | 第75-77页 |
| 第5章 中国上市公司并购浪潮时间性特征实证研究 | 第77-112页 |
| 5.1 总体并购活动季节性实证研究 | 第77-85页 |
| 5.1.1 研究目的 | 第77页 |
| 5.1.2 研究假设推导 | 第77-79页 |
| 5.1.3 研究设计 | 第79-80页 |
| 1. 样本选择和数据来源 | 第79页 |
| 2. 变量定义 | 第79页 |
| 3. 数学模型 | 第79-80页 |
| 5.1.4 实证检验 | 第80-83页 |
| 5.1.5 讨论 | 第83-84页 |
| 5.1.6 小结 | 第84-85页 |
| 5.2 并购浪潮与股市泡沫时间对应关系实证研究 | 第85-101页 |
| 5.2.1 研究目的 | 第85页 |
| 5.2.2 研究假设推导 | 第85-87页 |
| 5.2.3 研究设计 | 第87-89页 |
| 1. 样本选择和数据来源 | 第87页 |
| 2. 变量定义 | 第87-88页 |
| 3. 数学模型 | 第88-89页 |
| 5.2.4 实证检验 | 第89-99页 |
| 1. 股市泡沫假说检验 | 第89-90页 |
| 2. 并购浪潮与股市泡沫时间对应关系检验 | 第90-99页 |
| 5.2.5 讨论 | 第99-100页 |
| 5.2.6 小结 | 第100-101页 |
| 5.3 并购浪潮与经济周期时间对应关系实证研究 | 第101-112页 |
| 5.3.1 研究目的 | 第101页 |
| 5.3.2 研究假设推导 | 第101-105页 |
| 5.3.3 研究设计 | 第105-106页 |
| 1. 样本选择与数据来源 | 第105页 |
| 2. 变量定义 | 第105页 |
| 3. 数学模型 | 第105-106页 |
| 5.3.4 实证检验 | 第106-110页 |
| 1. 经济周期波动性检验 | 第106-107页 |
| 2. 并购浪潮与经济周期时间对应关系检验 | 第107-110页 |
| 5.3.5 讨论 | 第110-111页 |
| 5.3.6 小结 | 第111-112页 |
| 第6章 研究结论与综合讨论 | 第112-121页 |
| 6.1 研究结论 | 第112-118页 |
| 6.1.1 上市公司并购浪潮动因研究结论 | 第112页 |
| 6.1.2 上市公司并购浪潮时间性特征研究结论 | 第112-113页 |
| 6.1.3 综合讨论分析 | 第113-114页 |
| 6.1.4 研究结论的应用 | 第114-118页 |
| 6.2 研究局限性与展望 | 第118-121页 |
| 6.2.1 研究局限性 | 第118-119页 |
| 6.2.2 未来研究展望 | 第119-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-134页 |
| 附录1 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第134页 |