| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 前言 | 第9-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12页 |
| ·研究内容框架、方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 投资─现金流敏感性研究相关理论概述 | 第14-19页 |
| ·投资─现金流敏感性相关理论介绍 | 第14-16页 |
| ·融资约束假说 | 第14-15页 |
| ·自由现金流假说 | 第15-16页 |
| ·两种动因的比较 | 第16页 |
| ·投资─现金流敏感性的相关理论模型评述 | 第16-19页 |
| ·传统投资模型 | 第17-18页 |
| ·FHP88模型 | 第18-19页 |
| 第3章 我国上市公司投资─现金流敏感性实证研究模型设计 | 第19-32页 |
| ·投资─现金流敏感性实证研究的样本数据的选取 | 第19-20页 |
| ·投资─现金流敏感性实证研究的主要指标设定 | 第20-27页 |
| ·投资指标的设定及其影响因素 | 第20-24页 |
| ·内部现金流指标的设定 | 第24-25页 |
| ·托宾Q指标的设定 | 第25-27页 |
| ·投资─现金流敏感性实证研究模型的建立 | 第27-29页 |
| ·投资─现金流敏感性存在性检验模型的建立 | 第27-29页 |
| ·投资─现金流敏感性存在动因检验模型的建立 | 第29页 |
| ·投资─现金流敏感性实证研究的假设 | 第29-32页 |
| 第4章 我国上市公司投资─现金流敏感性实证分析 | 第32-47页 |
| ·描述性统计分析 | 第32-35页 |
| ·相关性分析 | 第35-36页 |
| ·多元线性回归分析 | 第36-39页 |
| ·不同行业分类下的投资─现金流敏感性分析 | 第39-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 改善我国上市公司投资状况的建议 | 第47-54页 |
| ·我国上市公司投资─现金流不敏感的原因 | 第47-50页 |
| ·改善我国上市公司投资状况的建议 | 第50-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |