| 附件 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 收购、兼并的法律风险及防范措施 | 第10-13页 |
| 1.1 收购、兼并的法律风险 | 第10-11页 |
| 1.1.1 信息不对称导致的法律风险 | 第10-11页 |
| 1.1.2 交易文件不完善导致纠纷的法律风险 | 第11页 |
| 1.2 防范法律风险的主要措施 | 第11-13页 |
| 第2章 收购、兼并中的法律尽职调查概述 | 第13-31页 |
| 2.1 法律尽职调查的目的及重要性 | 第13-14页 |
| 2.1.1 法律尽职调查的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 法律尽职调查在并购交易中的角色 | 第13页 |
| 2.1.3 法律尽职调查的目的 | 第13页 |
| 2.1.4 法律尽职调查的重要性 | 第13-14页 |
| 2.2 法律尽职调查的关注点 | 第14-17页 |
| 2.2.1 并购交易的商业计划 | 第14-16页 |
| 2.2.2 目标公司的基本信息、股权结构及历史沿革情况 | 第16页 |
| 2.2.3 目标公司的业务情况 | 第16页 |
| 2.2.4 目标公司的主要财产 | 第16页 |
| 2.2.5 目标公司的债权债务、诉讼仲裁等或有事项 | 第16-17页 |
| 2.3 法律尽职调查的流程 | 第17-21页 |
| 2.3.1 进行前期准备工作 | 第17-19页 |
| 2.3.2 开具法律尽职调查清单 | 第19-20页 |
| 2.3.3 制定现场尽职调查工作计划 | 第20页 |
| 2.3.4 开展现场尽调、文件资料收集阶段： | 第20-21页 |
| 2.3.5 确定重点法律问题、撰写法律尽调报告阶段： | 第21页 |
| 2.4 法律尽职调查的方法 | 第21-22页 |
| 2.5 以实案分析介绍法律尽职调查（高速公路经营公司收购项目） | 第22-26页 |
| 2.5.1 背景及项目公司介绍 | 第22-23页 |
| 2.5.2 收购方案介绍 | 第23页 |
| 2.5.3 法律尽职调查对象及范围的确定 | 第23-24页 |
| 2.5.4 为法律尽职调查开展的主要工作 | 第24页 |
| 2.5.5 通过法律尽职调查发现的瑕疵情况 | 第24-26页 |
| 2.5.6 法律尽职调查对并购交易的影响 | 第26页 |
| 2.6 以实案分析介绍法律尽职调查（医疗器械生产销售公司收购项目） | 第26-31页 |
| 2.6.1 背景及项目公司介绍 | 第26页 |
| 2.6.2 收购方案介绍 | 第26页 |
| 2.6.3 法律尽职调查对象及范围的确定 | 第26-27页 |
| 2.6.4 为法律尽职调查开展的主要工作 | 第27页 |
| 2.6.5 通过法律尽职调查发现的主要瑕疵情况 | 第27-28页 |
| 2.6.6 法律瑕疵解决方案 | 第28-29页 |
| 2.6.7 与并购交易有关其他建议 | 第29-30页 |
| 2.6.8 法律尽职调查对并购交易的影响 | 第30-31页 |
| 第3章 收购、兼并的交易文件概述 | 第31-35页 |
| 3.1 交易文件对于收购、兼并作用及其重要性 | 第31页 |
| 3.2 交易文件的重点内容及对于法律尽职调查结果的体现 | 第31-35页 |
| 3.2.1 交易价款数额、支付方式及支付时间 | 第31-32页 |
| 3.2.2. 股权的交割 | 第32页 |
| 3.2.3. 先决条件 | 第32-33页 |
| 3.2.4. 卖方的披露义务及其承诺与保证 | 第33页 |
| 3.2.5. 过渡期安排 | 第33-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
