| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究目的 | 第15页 |
| ·研究架构 | 第15-16页 |
| ·论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 文献回顾 | 第18-58页 |
| ·权益资本成本理论 | 第18-31页 |
| ·股票市场与宏观经济的关系研究 | 第31-52页 |
| ·基于市场环境的股市泡沫及系统风险研究 | 第52-55页 |
| ·分析师盈余预测去偏的相关研究 | 第55-58页 |
| 第3章 研究模型与方法 | 第58-87页 |
| ·数据描述、样本选择与数据处理分析方法 | 第58-60页 |
| ·分析师预测去偏的估计模型 | 第60-64页 |
| ·宏观经济变量与股票市场基本价值的协整检验方法 | 第64-73页 |
| ·市场泡沫度、个股泡沫度及个股价值的确定方法 | 第73-74页 |
| ·权益资本成本估计模型的比较分析方法 | 第74-87页 |
| 第4章 实证检验结果与分析 | 第87-128页 |
| ·分析师盈余预测去偏的结果与分析 | 第87-93页 |
| ·JOHANSEN-JUSELIUS 协整检验与市场泡沫的测度及分析 | 第93-111页 |
| ·滤去泡沫后的个股内在价值的测度结果与分析 | 第111-113页 |
| ·盈余预测去偏、股价滤去泡沫后权益资本成本估计结果分析 | 第113-128页 |
| 第5章 结论与展望 | 第128-133页 |
| ·论文的主要结论 | 第128-130页 |
| ·论文的创新之处 | 第130-131页 |
| ·研究的局限及未来的研究方向 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-152页 |
| 附录 | 第152-166页 |
| 致谢 | 第166页 |