| 前言 | 第1-12页 |
| 第一部份 资产证券化概述 | 第12-23页 |
| ·资产证券化的概念和基本理论 | 第12-13页 |
| ·资产证券化的概念 | 第12页 |
| ·资产证券化的基本理论 | 第12-13页 |
| ·资产证券化的特点 | 第13-15页 |
| ·资产支撑证券的基本形式 | 第15-17页 |
| ·资产证券化的基本运作流程 | 第17-19页 |
| ·资产证券化研究和发展现状 | 第19-23页 |
| ·国外资产证券化研究和发展现状 | 第19-21页 |
| ·我国资产证券化研究和发展现状 | 第21-23页 |
| 第二部份 高速公路收费证券化融资的必要性和可行性分析 | 第23-39页 |
| ·高速公路收费证券化融资的必要性分析 | 第23-27页 |
| ·国外高速公路融资方式简介 | 第23-24页 |
| ·我国高速公路融资需求分析 | 第24-25页 |
| ·高速公路常见融资方式的比较 | 第25-26页 |
| ·高速公路收费证券化融资的优势 | 第26-27页 |
| ·高速公路收费证券化融资操作模式的选择 | 第27-31页 |
| ·离岸操作模式 | 第27-29页 |
| ·本土化操作模式 | 第29-31页 |
| ·高速公路收费证券化融资本土化操作的可行性分析 | 第31-39页 |
| ·法律环境 | 第31-34页 |
| ·税收和会计制度 | 第34页 |
| ·监管问题 | 第34-35页 |
| ·信用问题 | 第35页 |
| ·市场环境 | 第35-37页 |
| ·政策导向和发展趋势 | 第37-39页 |
| 第三部份 A公司高速公路收费证券化本土化融资方案设计 | 第39-65页 |
| ·A公司背景情况介绍及面临的主要问题 | 第39-41页 |
| ·基础资产的特征和现金流分析 | 第41-46页 |
| ·基础资产的特征分析 | 第41-44页 |
| ·基础资产的现金流分析 | 第44-46页 |
| ·SPV法律形式的选择 | 第46-48页 |
| ·设立SPV时要考虑的因素 | 第46页 |
| ·SPV法律形式的比较与选择 | 第46-48页 |
| ·交易结构设计 | 第48-59页 |
| ·设计原则及说明 | 第48-49页 |
| ·交易结构模式设计及初步评价 | 第49-58页 |
| ·模式比较与选择 | 第58-59页 |
| ·证券化产品的设计 | 第59-65页 |
| ·证券化产品的设计原则 | 第59-60页 |
| ·证券化产品设计的基本内容 | 第60-65页 |
| 第四部份 A公司高速公路收费证券化本土化融资方案的财务评价、风险分析及结论和评价 | 第65-72页 |
| ·财务评价 | 第65-68页 |
| ·融资前后的财务指标分析 | 第65-66页 |
| ·融资成本分析 | 第66-68页 |
| ·风险分析 | 第68-69页 |
| ·结论和评价 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-74页 |
