| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 前言 | 第12-21页 |
| ·本文研究背景 | 第12-16页 |
| ·利率市场化和利率双管制 | 第12-13页 |
| ·存款利率上限是利率双管制的核心 | 第13页 |
| ·利率双管制下多种价格工具和数量工具共存 | 第13-14页 |
| ·货币市场利率与债券市场利率 | 第14-15页 |
| ·双管制利率下中国货币政策的传导机制 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-19页 |
| ·国外有关利率传导机制方面的研究 | 第17-18页 |
| ·国内有关利率传导机制方面的研究 | 第18-19页 |
| ·本文研究的创新及不足 | 第19-21页 |
| ·研究创新之处 | 第19-20页 |
| ·研究不足之处 | 第20-21页 |
| 2. 货币政策传导的相关理论 | 第21-30页 |
| ·传统利率传导渠道 | 第21-23页 |
| ·其他资产价格传导渠道 | 第23-26页 |
| ·汇率渠道 | 第23-24页 |
| ·权益价格渠道 | 第24-26页 |
| ·信贷传导渠道 | 第26-30页 |
| ·早期的信贷观点 | 第26-27页 |
| ·新凯恩斯主义的信贷观点 | 第27-30页 |
| 3. 世界主要国家货币政策传导的历史回顾 | 第30-40页 |
| ·美国的货币传导机制 | 第30-31页 |
| ·英国的货币传导机制 | 第31-32页 |
| ·日本的货币政策传导机制 | 第32-33页 |
| ·印度的货币政策传导机制 | 第33-35页 |
| ·中国利率政策的历史回顾及现状 | 第35-40页 |
| ·改革开放前的利率政策：1948年到1978年人民银行大一统时期 | 第35-37页 |
| ·改革开放后的利率政策：1978年至今 | 第37-40页 |
| 4. 利率双轨制度下我国货币政策传导的理论模型及推导 | 第40-49页 |
| ·利率双轨制下理论模型的建立 | 第40-44页 |
| ·无管制利率条件下货币政策传导分析 | 第44-46页 |
| ·双轨制利率条件下货币政策传导分析 | 第46-49页 |
| 5. 实证分析及结论 | 第49-62页 |
| ·利率双轨制下的实证模型建立和数据来源 | 第49-51页 |
| ·实证模型建立 | 第49页 |
| ·货币市场与债券市场简介 | 第49-50页 |
| ·数据来源 | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-55页 |
| ·货币市场实证分析：以隔夜回购利率作为货币市场利率代表 | 第51-53页 |
| ·债券市场实证分析：以一年期国债到期收益率为代表 | 第53-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-62页 |
| 6. 政策建议 | 第62-66页 |
| ·完善我国央票业务及整个公开市场业务 | 第62-63页 |
| ·稳步推进利率市场化改革 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
