| 摘要 | 第2-4页 |
| abstracts | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景、目标与意义 | 第9-12页 |
| 第二节 研究内容、方法、结论、创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-23页 |
| 第一节 资本市场融资与商业银行贷款关系的相关文献 | 第14-18页 |
| 一、资本市场融资与商业银行贷款的优劣势比较 | 第14-16页 |
| 二、资本市场融资与商业银行贷款的替代、互补关系 | 第16-18页 |
| 第二节 实体经济对不同融资方式存在差异性需求的相关文献 | 第18-19页 |
| 第三节 讨论资本市场融资与商业银行贷款关系有无意义的相关文献 | 第19-23页 |
| 第三章 资本市场融资影响商业银行贷款的机制分析 | 第23-40页 |
| 第一节 资本市场规模与商业银行贷款的数据观察 | 第23-27页 |
| 第二节 资本市场融资与商业银行贷款的替代、互补关系 | 第27-37页 |
| 一、资本市场融资与商业银行贷款的同质性 | 第28-30页 |
| 二、资本市场融资与商业银行贷款的差异性 | 第30-32页 |
| 三、资本市场融资与商业银行贷款的替代机制 | 第32-34页 |
| 四、资本市场融资与商业银行贷款的互补机制 | 第34-37页 |
| 第三节 资本市场融资影响商业银行贷款的数理关系阐述 | 第37-40页 |
| 第四章 资本市场融资规模影响商业银行贷款规模的实证检验 | 第40-51页 |
| 第一节 计量模型 | 第40-41页 |
| 第二节 变量和数据 | 第41-42页 |
| 第三节 实证检验 | 第42-51页 |
| 一、ADF单位根检验 | 第42页 |
| 二、VAR滞后阶数的选择与模型的平稳性 | 第42-44页 |
| 三、VAR模型的估计 | 第44-45页 |
| 四、Granger因果关系检验 | 第45页 |
| 五、Johansen协整分析 | 第45-47页 |
| 六、向量误差修正模型VECM | 第47页 |
| 七、脉冲响应函数IRF与实证结论分析 | 第47-51页 |
| 第五章 股票融资规模、债券融资规模影响商业银行贷款规模的实证检验 | 第51-57页 |
| 第一节 变量和数据 | 第51-52页 |
| 第二节 实证检验 | 第52-57页 |
| 一、ADF单位根检验 | 第52-53页 |
| 二、Johansen协整分析 | 第53-54页 |
| 三、向量误差修正模型VECM | 第54-55页 |
| 四、脉冲响应函数IRF与实证结论分析 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 第一节 结论 | 第57-58页 |
| 第二节 政策建议 | 第58-60页 |
| 一、坚持传统业务的发展,积极拓展小微企业 | 第58页 |
| 二、积极发展中间业务 | 第58-59页 |
| 三、发展投行、金融市场业务 | 第59页 |
| 四、加强风险控制 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录1 替代性、互补性的定义 | 第65-67页 |
| 附录2 资本市场融资与商业银行贷款的数理关系 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第72-73页 |
