| 摘要 | 第9-10页 |
| abstract | 第10-11页 |
| 1 引言 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 关于优先股融资动机的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 关于优先股融资后市场表现的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 关于优先股融资后对不同利益主体影响的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文框架 | 第17-19页 |
| 2 商业银行发行优先股融资理论概述 | 第19-28页 |
| 2.1 优先股融资的概述 | 第19-20页 |
| 2.1.1 融资的含义 | 第19页 |
| 2.1.2 优先股的含义 | 第19页 |
| 2.1.3 优先股的特征 | 第19-20页 |
| 2.1.4 优先股的类型 | 第20页 |
| 2.2 商业银行发行优先股融资的原因 | 第20-26页 |
| 2.2.1 补充银行资本，满足监管要求 | 第21-23页 |
| 2.2.2 优化资本结构，提升获利能力 | 第23-25页 |
| 2.2.3 完善股权治理，减少代理成本 | 第25-26页 |
| 2.3 商业银行发行优先股融资的理论基础 | 第26-28页 |
| 2.3.1 代理理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 优序融资理论 | 第27页 |
| 2.3.3 控制权理论 | 第27-28页 |
| 3 浦发银行发行优先股融资的案例介绍 | 第28-35页 |
| 3.1 浦发银行概况 | 第28-31页 |
| 3.1.1 浦发银行简介 | 第28页 |
| 3.1.2 浦发银行的经营状况 | 第28-29页 |
| 3.1.3 浦发银行的财务状况 | 第29-31页 |
| 3.2 浦发银行发行优先股融资情况介绍 | 第31-33页 |
| 3.2.1 浦发银行发行优先股背景介绍 | 第31-32页 |
| 3.2.2 浦发银行发行优先股过程介绍 | 第32页 |
| 3.2.3 浦发银行优先股重要条款介绍 | 第32-33页 |
| 3.3 浦发银行优先股融资的特点 | 第33-35页 |
| 3.3.1 首家成功发行优先股的股份制商业银行 | 第33页 |
| 3.3.2 发行时间窗口有利，政策导向性强 | 第33-34页 |
| 3.3.3 发行对象以金融机构投资者为主 | 第34-35页 |
| 4 浦发银行发行优先股融资的动因和效果分析 | 第35-55页 |
| 4.1 浦发银行发行优先股融资的动因分析 | 第35-41页 |
| 4.1.1 符合监管要求，补充资本缺口 | 第35-36页 |
| 4.1.2 调整资本结构，促进效益增加 | 第36-40页 |
| 4.1.3 传递利好消息，带动股价上升 | 第40-41页 |
| 4.2 浦发银行发行优先股融资的效果分析 | 第41-55页 |
| 4.2.1 发行优先股对浦发银行资本结构的影响 | 第41-43页 |
| 4.2.2 发行优先股对浦发银行财务绩效的影响 | 第43-49页 |
| 4.2.3 发行优先股对浦发银行公司治理的影响 | 第49页 |
| 4.2.4 发行优先股对浦发银行市场表现的影响 | 第49-55页 |
| 5 本案例的研究结论和建议 | 第55-61页 |
| 5.1 本案例的研究结论 | 第55-57页 |
| 5.1.1 优先股可以补充资本，适合银行发行 | 第55-56页 |
| 5.1.2 优先股能够改善财务绩效，增强盈利性和安全性 | 第56页 |
| 5.1.3 优先股预案风险较大，未必利好二级市场 | 第56-57页 |
| 5.2 本案例的建议 | 第57-61页 |
| 5.2.1 正确运用优先股筹资 | 第57-58页 |
| 5.2.2 制定合理的方案条款 | 第58页 |
| 5.2.3 选择有利的发行时机 | 第58-59页 |
| 5.2.4 评估发行前后公司状况 | 第59页 |
| 5.2.5 利用政策推动发行 | 第59-61页 |
| 结语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |