| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| 一、研究的背景 | 第9页 |
| 二、研究的目的及意义 | 第9-10页 |
| (一) 研究的目的 | 第9页 |
| (二) 研究的意义 | 第9-10页 |
| 三、国内外研究现状 | 第10-13页 |
| (一) 国内研究现状 | 第10-11页 |
| (二) 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 四、研究的主要内容和研究方法 | 第13-15页 |
| (一) 研究的主要内容 | 第13页 |
| (二) 研究方法 | 第13-15页 |
| 第一章 理论基础 | 第15-25页 |
| 第一节 个人理财概述 | 第15-22页 |
| 一、个人理财的概念及内容 | 第15-17页 |
| 二、个人理财的原则 | 第17-20页 |
| 三、个人理财的作用 | 第20-22页 |
| 第二节 相关理论 | 第22-24页 |
| 一、人的生命价值理论 | 第22页 |
| 二、生命周期理论 | 第22页 |
| 三、马斯洛的需求层次理论 | 第22-23页 |
| 四、PEST理论 | 第23-24页 |
| 本章小结 | 第24-25页 |
| 第二章 P寿险公司个人理财业务的状况分析 | 第25-40页 |
| 第一节 P寿险公司简介 | 第25-26页 |
| 第二节 P寿险公司个人理财业务的现状 | 第26-33页 |
| 一、P寿险公司个人理财业务的理财目标 | 第26-28页 |
| 二、P寿险公司个人理财业务经营现状 | 第28-30页 |
| 三、P寿险公司个人理财业务范围及种类情况 | 第30-32页 |
| 四、P寿险公司个人理财业务从业人员现状 | 第32-33页 |
| 第三节 P寿险公司个人理财业务存在的问题 | 第33-37页 |
| 一、不能全面有效的指导客户认识理财 | 第33-34页 |
| 二、个人理财营销制度不够完善 | 第34-35页 |
| 三、难以留住开展个人理财业务的高端人才 | 第35-36页 |
| 四、个人理财产品配置不均衡 | 第36-37页 |
| 第四节 P寿险公司个人理财业务存在问题的成因 | 第37-39页 |
| 一、理财体系不够专业 | 第37页 |
| 二、业务体系不完善 | 第37-38页 |
| 三、研发队伍不健全 | 第38-39页 |
| 四、没有结合政策的指引 | 第39页 |
| 本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 P寿险公司个人理财业务的环境分析 | 第40-48页 |
| 第一节 P寿险公司个人理财业务的外部环境分析 | 第40-45页 |
| 一、政治法律环境 | 第40-43页 |
| 二、经济环境 | 第43-44页 |
| 三、社会环境 | 第44-45页 |
| 第二节 P寿险公司个人理财业务的内部环境分析 | 第45-47页 |
| 一、企业文化环境 | 第45-46页 |
| 二、人力资源环境 | 第46页 |
| 三、信息技术环境 | 第46-47页 |
| 四、市场营销环境 | 第47页 |
| 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 国外寿险公司个人理财业务的经验及对P寿险公司的启示 | 第48-54页 |
| 第一节 国外寿险公司个人理财业务的经验 | 第48-50页 |
| 一、意大利忠利保险公司业务全球化 | 第48-49页 |
| 二、日本生命保险公司产品服务行业领先 | 第49-50页 |
| 三、美国大都会人寿保险公司专注人寿保险业务 | 第50页 |
| 第二节 国外寿险公司个人理财业务的经验对P寿险公司的启示 | 第50-53页 |
| 一、建立健全个人理财业务相关制度 | 第50-51页 |
| 二、开拓多元化的个人理财营销渠道 | 第51-52页 |
| 三、构建科学化的投资理财理念 | 第52-53页 |
| 四、培养个人理财规划师 | 第53页 |
| 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 P寿险公司个人理财业务的策略及实施保障 | 第54-73页 |
| 第一节 P寿险公司个人理财业务的策略 | 第54-64页 |
| 一、P寿险公司个人理财业务的运营策略 | 第54-56页 |
| 二、P寿险公司个人理财业务的制度策略 | 第56-58页 |
| 三、P寿险公司个人理财业务的人才策略 | 第58-59页 |
| 四、P寿险公司个人理财业务的产品策略 | 第59-64页 |
| 第二节 P寿险公司实施个人理财业务策略的保障措施 | 第64-72页 |
| 一、运营保障措施 | 第64-67页 |
| 二、制度保障措施 | 第67-69页 |
| 三、人才保障措施 | 第69-70页 |
| 四、产品保障措施 | 第70-72页 |
| 本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |