| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 通胀预期 | 第8-9页 |
| 1.2.2 货币政策规则对比 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11页 |
| 1.3.3 研究结论 | 第11-12页 |
| 1.4 创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 理论分析 | 第13-20页 |
| 2.1 通胀预期理论 | 第13-15页 |
| 2.1.1 适应性通胀预期 | 第13页 |
| 2.1.2 理性通胀预期 | 第13-14页 |
| 2.1.3 混合通胀预期 | 第14-15页 |
| 2.2 货币数量规则 | 第15-16页 |
| 2.2.1 弗里德曼规则 | 第15页 |
| 2.2.2 麦卡勒姆规则 | 第15-16页 |
| 2.3 利率规则 | 第16-20页 |
| 2.3.1 泰勒规则 | 第16-17页 |
| 2.3.2 利率平滑型泰勒规则 | 第17-18页 |
| 2.3.3 前瞻性泰勒规则 | 第18-20页 |
| 3 基于混合通胀预期的货币政策数量规则实证研究 | 第20-30页 |
| 3.1 指标选取 | 第20-27页 |
| 3.1.1 货币数量增长率 | 第20-22页 |
| 3.1.2 GDP增长率 | 第22-23页 |
| 3.1.3 通货膨胀预期 | 第23-26页 |
| 3.1.4 货币流通速度增长率 | 第26-27页 |
| 3.2 模型设定 | 第27-28页 |
| 3.3 GMM实证分析 | 第28-30页 |
| 4 基于混合通胀预期的前瞻性利率规则实证研究 | 第30-42页 |
| 4.1 指标选取 | 第30-39页 |
| 4.1.1 利率 | 第30-31页 |
| 4.1.2 混合通胀预期 | 第31-34页 |
| 4.1.3 产出缺口 | 第34-39页 |
| 4.2 模型构建 | 第39页 |
| 4.3 GMM实证分析 | 第39-42页 |
| 5 基于混合通胀预期的中国货币政策规则比较研究 | 第42-46页 |
| 6 结论和政策建议 | 第46-50页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-50页 |
| 6.2.1 构建和完善我国货币政策管理通胀预期的体系 | 第46-48页 |
| 6.2.2 稳定公众通胀预期 | 第48-49页 |
| 6.2.3 疏通货币政策传导渠道 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |