顺丰借壳鼎泰新材上市案例研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究内容及方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 论文研究思路及内容 | 第14页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新及局限 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第15页 |
| 1.4.2 本文局限 | 第15-16页 |
| 2 借壳上市概述 | 第16-26页 |
| 2.1 借壳上市的内涵及交易方式 | 第16-20页 |
| 2.1.1 借壳上市的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 借壳上市的交易方式 | 第17-20页 |
| 2.2 重组标的选择及价值构成 | 第20-24页 |
| 2.2.1 概念界定 | 第20-21页 |
| 2.2.2 重组标的的确定标准 | 第21-22页 |
| 2.2.3 壳公司价值构成 | 第22-24页 |
| 2.3 借壳上市动因及风险 | 第24-26页 |
| 2.3.1 借壳上市动因 | 第24-25页 |
| 2.3.2 借壳上市相关风险 | 第25-26页 |
| 3 顺丰借壳鼎泰新材上市案例分析 | 第26-49页 |
| 3.1 交易主体概况及交易背景 | 第26-33页 |
| 3.1.1 交易双方概况 | 第26-32页 |
| 3.1.2 顺丰借壳的背景及动因 | 第32-33页 |
| 3.2 借壳上市的重组方案 | 第33-37页 |
| 3.2.1 交易流程的设计 | 第33-34页 |
| 3.2.2 方案选择的考虑 | 第34-37页 |
| 3.3 重组标的的确定 | 第37-43页 |
| 3.3.1 基于市场资本的考虑 | 第37-39页 |
| 3.3.2 基于快递行业的考虑 | 第39-41页 |
| 3.3.3 基于壳公司现状的考虑 | 第41-43页 |
| 3.4 借壳上市的经济后果分析 | 第43-49页 |
| 3.4.1 顺丰控股财务绩效分析 | 第43-46页 |
| 3.4.2 顺丰控股市场表现 | 第46-49页 |
| 4 启示与借鉴 | 第49-54页 |
| 4.1 完善借壳上市前筹划工作 | 第49-50页 |
| 4.1.1 按IPO要求进行前期准备 | 第49页 |
| 4.1.2 合理制定资产剥离方案 | 第49-50页 |
| 4.2 综合内外因素选择壳资源 | 第50-51页 |
| 4.2.1 关注壳资源市场资本动向 | 第50页 |
| 4.2.2 甄选净壳 | 第50页 |
| 4.2.3 关注壳公司产权关系明晰度 | 第50-51页 |
| 4.3 制定适宜的借壳上市方案 | 第51-54页 |
| 4.3.1 从诉求出发灵活设计交易结构 | 第51页 |
| 4.3.2 选择合适的支付方式 | 第51-52页 |
| 4.3.3 设计时挖掘增加壳资源价值的因素 | 第52-53页 |
| 4.3.4 将风险防控与信息披露贯彻始终 | 第53-54页 |
| 5 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
