| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第10-11页 |
| 2 财富管理业务介绍 | 第11-14页 |
| 2.1 财富管理的概念 | 第11页 |
| 2.2 财富管理业务的优势 | 第11页 |
| 2.3 财富管理业务的运作模式 | 第11-12页 |
| 2.4 财富管理业务的文献综述 | 第12-14页 |
| 3 GF证券海口营业部财富管理业务现状分析 | 第14-21页 |
| 3.1 GF证券股份有限公司介绍 | 第14页 |
| 3.2 GF证券海口营业部简介 | 第14-15页 |
| 3.3 GF证券海口营业部客户群分析 | 第15-18页 |
| 3.4 GF证券海口营业部财富管理业务服务体系介绍 | 第18-19页 |
| 3.4.1 客户细分管理以及各类客户的服务标准量化 | 第18-19页 |
| 3.4.2 MOT(关键时刻提醒事件)服务模块 | 第19页 |
| 3.5 GF证券海口营业部财富管理业务进行中的问题分析 | 第19-21页 |
| 3.5.1 有限的投资顾问人员与营业部庞大的存量客户数无法匹配 | 第19页 |
| 3.5.2 金融产品创设、销售重视程度不足 | 第19-20页 |
| 3.5.3 营业部绩效考核过分注重短期收入 | 第20-21页 |
| 4 国内外财富管理业务经验借鉴 | 第21-29页 |
| 4.1 国外财富管理模式及其经验借鉴 | 第21-25页 |
| 4.1.1 美银美林(Bank of America Merrill Lynch)财富管理业务模式 | 第21-24页 |
| 4.1.2 高盛集团(GoldmanSachs)财富管理业务模式 | 第24-25页 |
| 4.2 国内财富管理模式及其经验借鉴 | 第25-29页 |
| 4.2.1 国泰君安证券的君弘财富俱乐部 | 第25-27页 |
| 4.2.2 海通证券财富管理彩虹俱乐部 | 第27-29页 |
| 5 GF证券海口营业部财富管理业务体系的优化 | 第29-46页 |
| 5.1 财富管理业务的定位与原则 | 第29-30页 |
| 5.1.1 财富管理业务的定位 | 第29页 |
| 5.1.2 财富管理业务体系构建的基本原则 | 第29-30页 |
| 5.2 提升GF证券海口营业部财富管理业务水平的设想 | 第30-31页 |
| 5.3 GF证券海口营业部财富管理业务流程制定及服务产品模式设计 | 第31-46页 |
| 5.3.1 GF证券海口营业部财富管理业务服务流程制定 | 第31-33页 |
| 5.3.2 标准化GF证券海口营业部财富管理业务的服务产品 | 第33页 |
| 5.3.3 GF证券海口营业部财富管理业务服务产品模式设计 | 第33-46页 |
| 6 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
