| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·文献评述 | 第16页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第16-19页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| 2. 量化宽松货币政策对股市价格溢出效应的相关理论 | 第20-26页 |
| ·相关名词定义 | 第20-23页 |
| ·量化宽松的定义 | 第20-21页 |
| ·货币政策的溢出效应 | 第21-23页 |
| ·货币政策与股票市场的关联性理论 | 第23-24页 |
| ·投机性货币需求理论 | 第23页 |
| ·新货币数量论 | 第23页 |
| ·理性预期学派 | 第23-24页 |
| ·货币政策对股票市场溢出效应的跨国传导途径 | 第24-26页 |
| ·货币政策渠道 | 第24-25页 |
| ·股票联动性渠道 | 第25-26页 |
| 3. 美国量化宽松货币政策的实施与影响分析 | 第26-32页 |
| ·美国量化宽松货币政策政策回顾 | 第26-28页 |
| ·美国量化宽松货币政策对美国经济的影响分析 | 第28-29页 |
| ·美国量化宽松货币政策对国际经济的影响分析 | 第29-32页 |
| 4. 美国量化宽松货币政策对中国股市价格溢出效应的实证分析 | 第32-39页 |
| ·实证研究方法说明 | 第32页 |
| ·变量选取与数据说明 | 第32-34页 |
| ·变量选取 | 第32-34页 |
| ·数据说明 | 第34页 |
| ·模型建立 | 第34-38页 |
| ·序列平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| ·方差分解 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 5. 美国量化宽松货币政策对中国股市价格溢出效应传导路径研究 | 第39-49页 |
| ·模型设定与变量选取 | 第39-41页 |
| ·模型设定 | 第39-40页 |
| ·变量选取 | 第40-41页 |
| ·中间传导变量对中国股市的影响 | 第41-43页 |
| ·货币政策传导渠道实证分析 | 第43-44页 |
| ·股市联动性传导渠道实证分析 | 第44-46页 |
| ·两种渠道传导效果比较 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 6. 美国量化宽松货币政策退出及对策 | 第49-53页 |
| ·美国量化宽松货币政策退出路径分析 | 第49页 |
| ·美国量化宽松货币政策退出的影响估计 | 第49-51页 |
| ·防范美国量化宽松货币政策退出风险的对策 | 第51-53页 |
| ·短期对策 | 第51-52页 |
| ·长期对策 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
