| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究选题及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究选题 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 高层管理者特征异质性的文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 过度投资文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究可能的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 相关概念界定和理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 高层管理者的界定 | 第20-21页 |
| 2.1.2 高层管理者的特征界定 | 第21页 |
| 2.2 理论基础 | 第21-27页 |
| 2.2.1 高阶理论 | 第21-25页 |
| 2.2.2 委托代理理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 投资理论 | 第26-27页 |
| 第三章 房地产行业上市公司过度投资的衡量 | 第27-35页 |
| 3.1 企业过度投资的计量模型 | 第27-28页 |
| 3.1.1 投资——现金流敏感性模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 残差度量模型 | 第28页 |
| 3.2 相关变量的定义 | 第28-30页 |
| 3.3 房地产行业上市公司预期投资模型的估计和分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 样本的选择与数据来源 | 第30-31页 |
| 3.3.2 描述性分析 | 第31页 |
| 3.3.3 相关性分析 | 第31-33页 |
| 3.3.4 回归分析 | 第33-34页 |
| 3.4 房地产行业上市公司过度投资的衡量结果 | 第34-35页 |
| 第四章 房地产行业上市公司高管特征异质性与过度投资 | 第35-52页 |
| 4.1 研究设计 | 第35-41页 |
| 4.1.1 研究假设的提出 | 第35-39页 |
| 4.1.2 样本的选取和数据来源 | 第39页 |
| 4.1.3 变量的设计与模型构建 | 第39-41页 |
| 4.2 房地产行业上市公司全样本实证分析 | 第41-46页 |
| 4.2.1 描述性分析 | 第41-43页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第43-45页 |
| 4.2.3 回归分析 | 第45-46页 |
| 4.3 房地产行业上市公司分组样本实证分析 | 第46-50页 |
| 4.3.1 描述性分析 | 第47页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第47-50页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第50-52页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第52-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.3 研究局限及展望 | 第55-57页 |
| 5.3.1 研究局限 | 第55-56页 |
| 5.3.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第64-65页 |
| 附录B 论文实证部分数据 | 第65-70页 |