| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与选题的现实意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国内外房地产周期理论研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内外房地产信贷与房地产周期的关系研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 论文结构和研究思路 | 第17-19页 |
| 第二章 房地产周期与房地产信贷理论 | 第19-28页 |
| 2.1 房地产周期的理论分析 | 第19-24页 |
| 2.1.1 房地产周期波动的含义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 房地产周期的测量 | 第20页 |
| 2.1.3 我国房地产周期产生的原因分析 | 第20-24页 |
| 2.2 房地产信贷的理论分析 | 第24-26页 |
| 2.2.1 房地产信贷的界定和内涵 | 第24页 |
| 2.2.2 房地产信贷资金的运作特点 | 第24-25页 |
| 2.2.3 影响房地产信贷的因素 | 第25-26页 |
| 2.3 房地产周期与房地产信贷运行的关系分析 | 第26-28页 |
| 第三章 山东省房地产行业发展现状及分析 | 第28-33页 |
| 3.1 山东省房地产投资现状分析 | 第28-30页 |
| 3.1.1 山东省房地产业投资情况 | 第28-29页 |
| 3.1.2 山东省房地产投资资金来源分析 | 第29-30页 |
| 3.1.3 房地产市场开发主体分析 | 第30页 |
| 3.2 山东省房地产需求与供给分析 | 第30-31页 |
| 3.3 商品房销售及价格分析 | 第31-33页 |
| 第四章 山东省房地产周期与房地产信贷关系的实证研究 | 第33-48页 |
| 4.1 各项指标的选取 | 第33-35页 |
| 4.1.1 房地产周期衡量指标的选取 | 第33页 |
| 4.1.2 房地产信贷指标和其他相关变量 | 第33-34页 |
| 4.1.3 各变量时间序列图形 | 第34-35页 |
| 4.2 向量自回归模型(VAR) | 第35-36页 |
| 4.3 实证分析 | 第36-46页 |
| 4.3.1 时间序列的平稳性检验 | 第37-40页 |
| 4.3.2 序列的协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.3 格兰杰(Granger)因果检验 | 第41页 |
| 4.3.4 VAR模型阶数的确定 | 第41-42页 |
| 4.3.5 VAR(4)模型的建立 | 第42-45页 |
| 4.3.6 脉冲响应函数分析 | 第45-46页 |
| 4.4 结论 | 第46-48页 |
| 第五章 政策建议 | 第48-51页 |
| 第六章 不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |