| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 第1章 并购概论 | 第13-17页 |
| 1.1 并购业务介绍 | 第13-14页 |
| 1.1.1 并购的含义 | 第13页 |
| 1.1.2 并购分类 | 第13-14页 |
| 1.1.3 并购资金来源 | 第14页 |
| 1.1.4 并购融资的相关法律 | 第14页 |
| 1.2 相关理论依据 | 第14-16页 |
| 1.2.1 资本结构理论 | 第14-15页 |
| 1.2.2 资本充足率标准 | 第15页 |
| 1.2.3 杠杆收购融资 | 第15-16页 |
| 1.3 国内商业银行并购融资相关研究相关回顾 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行的并购融资业务 | 第17-22页 |
| 2.1 发展商业银行并购融资业务是大势所趋 | 第17-18页 |
| 2.1.1 商业银行综合经营趋势化特征明显 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行战略转型的内在要求 | 第17页 |
| 2.1.3 商业银行有提高资本收益率的要求 | 第17-18页 |
| 2.2 发展商业银行并购融资业务的自身条件已经成熟 | 第18-19页 |
| 2.2.1 商业银行有综合平台优势 | 第18页 |
| 2.2.2 政策鼓励支持商业银行参与企业并购业务 | 第18页 |
| 2.2.3 并购重组融资产品日趋成熟 | 第18页 |
| 2.2.4 商业银行具备专门的机构和专业人才 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行提供的并购融资服务 | 第19-22页 |
| 2.3.1 发放并购贷款 | 第20页 |
| 2.3.2 参与债券发行 | 第20页 |
| 2.3.3 公司理财 | 第20页 |
| 2.3.4 托管业务 | 第20页 |
| 2.3.5 参与并购基金 | 第20-22页 |
| 第3章 商业银行并购融资业务风险的控制 | 第22-25页 |
| 3.1 并购融资业务的外部风险 | 第22-23页 |
| 3.1.1 并购行为的道德风险 | 第22页 |
| 3.1.2 并购效益下降的风险 | 第22页 |
| 3.1.3 并购贷款担保物价值下降的风险 | 第22-23页 |
| 3.2 并购融资业务的内部风险 | 第23页 |
| 3.3 并购融资业务风险防范 | 第23-25页 |
| 3.3.1 健全资本市场的法治体系 | 第23页 |
| 3.3.2 开展并购业务的全面风险评估 | 第23页 |
| 3.3.3 对企业并购资金来源结构的分析 | 第23-24页 |
| 3.3.4 并购融资业务的制度化管理 | 第24页 |
| 3.3.5 并购融资业务的统一管理 | 第24页 |
| 3.3.6 加强内部审计监督 | 第24-25页 |
| 第4章 并购基金在商业银行的模式 | 第25-32页 |
| 4.1 并购基金和杠杆收购 | 第25-26页 |
| 4.1.1 并购基金在商业银行的发展机遇 | 第25页 |
| 4.1.2 并购基金基本涵义 | 第25页 |
| 4.1.3 并购基金模式 | 第25-26页 |
| 4.1.4 并购基金主要风险 | 第26页 |
| 4.2 并购基金杠杆融资方式的设计 | 第26-28页 |
| 4.2.1 并购基金杠杆融资模式在商业银行的运用 | 第26-27页 |
| 4.2.2 并购基金杠杆融资可行性分析 | 第27页 |
| 4.2.3 并购基金杠杆融资交易结构图设计 | 第27-28页 |
| 4.3 案例 | 第28-32页 |
| 4.3.1 并购背景 | 第28页 |
| 4.3.2 商业银行参与并购基金设计 | 第28-29页 |
| 4.3.3 并购基金交易结构图 | 第29页 |
| 4.3.4 并购基金要素 | 第29-30页 |
| 4.3.5 银行优先级参与方式 | 第30页 |
| 4.3.6 该项业务银行的收益 | 第30-31页 |
| 4.3.7 风险控制 | 第31-32页 |
| 第5章 结论 | 第32-33页 |
| 5.1 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |