| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-26页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-21页 |
| ·研究内容及框架 | 第21-24页 |
| ·研究方法 | 第24页 |
| ·研究的创新点与不足 | 第24-26页 |
| 第2章 大宗商品价格泡沫财富效应的理论基础 | 第26-42页 |
| ·大宗商品价格泡沫的含义 | 第26-30页 |
| ·大宗商品资产属性的界定 | 第26-27页 |
| ·大宗商品价格泡沫的概念 | 第27-28页 |
| ·大宗商品价格泡沫的检验方法 | 第28-30页 |
| ·大宗商品财富效应的相关理论 | 第30-34页 |
| ·财富效应的概念 | 第30-31页 |
| ·基于消费函数的财富效应理论模型 | 第31-33页 |
| ·大宗商品财富效应影响经济增长的理论分析 | 第33-34页 |
| ·国际大宗商品价格泡沫的财富效应作用机制分析 | 第34-39页 |
| ·国际大宗商品价格泡沫的直接财富效应 | 第34-35页 |
| ·基于商品属性的间接财富效应 | 第35-38页 |
| ·基于金融属性的间接财富效应 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-42页 |
| 第3章 国际大宗商品价格泡沫的验证性分析 | 第42-62页 |
| ·国际大宗商品价格泡沫的表现 | 第42-48页 |
| ·国际大宗商品价格波动幅度加大,周期缩短 | 第42-45页 |
| ·国际大宗商品价格波动脱离基本面 | 第45-48页 |
| ·国际大宗商品价格的影响因素 | 第48-56页 |
| ·基于商品属性的基本面因素 | 第49-52页 |
| ·基于金融属性的其他影响因素 | 第52-56页 |
| ·国际大宗商品价格泡沫的实证检验 | 第56-60页 |
| ·泡沫系数检验 | 第56-58页 |
| ·方差检验 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第4章 大宗商品价格泡沫财富效应的基础模型选择及建立 | 第62-70页 |
| ·理论模型的选取 | 第62-63页 |
| ·变量的选取及处理 | 第63-67页 |
| ·变量的选取 | 第63-67页 |
| ·变量的数据搜集与处理 | 第67页 |
| ·基于经济变量的大宗商品财富效应模型 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第5章 国际大宗商品价格泡沫财富效应的实证检验 | 第70-83页 |
| ·单位根检验 | 第70-72页 |
| ·协整检验 | 第72-76页 |
| ·向量误差修正模型 | 第76-78页 |
| ·Granger因果检验 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第6章 结论与建议 | 第83-86页 |
| ·基本结论 | 第83-84页 |
| ·国际大宗商品价格泡沫的基本结论 | 第83-84页 |
| ·大宗商品财富效应的基本结论 | 第84页 |
| ·政策建议 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-91页 |
| 附录 | 第91-97页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98页 |