| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 第一节 研究背景 | 第7-8页 |
| 第二节 研究意义 | 第8页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第8-9页 |
| 第四节 本文创新及不足 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述与研究现状 | 第11-16页 |
| 第一节 三元悖论视野下的货币政策独立性 | 第11-12页 |
| 第二节 汇率制度与货币政策独立性 | 第12-13页 |
| 第三节 货币替代与货币政策独立性 | 第13-14页 |
| 第四节 投资者情绪与全球避险情绪 | 第14-16页 |
| 第三章 理论基础 | 第16-21页 |
| 第一节 利率平价理论 | 第16-17页 |
| 第二节 货币乘数理论 | 第17-19页 |
| 第三节 货币替代理论 | 第19-21页 |
| 第四章 全球避险情绪对货币政策独立性影响的机理分析 | 第21-38页 |
| 第一节 全球避险情绪与货币需求 | 第21-24页 |
| 一、全球避险情绪的结构解析 | 第21-23页 |
| 二、基于凯恩斯流动偏好理论扩展 | 第23页 |
| 三、基于现代货币数量论扩展 | 第23-24页 |
| 四、理性预期、资产价格与全球避险情绪 | 第24页 |
| 第二节 外汇市场到货币市场的传导 | 第24-26页 |
| 第三节 货币乘数传导 | 第26-32页 |
| 一、机理分析 | 第27-30页 |
| 二、传导路径 | 第30-32页 |
| 第四节 货币替代传导 | 第32-38页 |
| 一、机理分析 | 第32-35页 |
| 二、传导路径 | 第35-38页 |
| 第五章 全球避险情绪对货币政策独立性影响的实证分析 | 第38-55页 |
| 第一节 模型构建与变量分析说明 | 第38-39页 |
| 一、货币乘数模型 | 第38-39页 |
| 二、货币替代模型 | 第39页 |
| 第二节 实证分析 | 第39-54页 |
| 一、货币乘数模型 | 第39-47页 |
| 二、货币替代模型 | 第47-54页 |
| 第三节 本章结论 | 第54-55页 |
| 第六章 结论与建议 | 第55-59页 |
| 第一节 研究结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |