| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 第一节 选题的背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、选题意义 | 第11-12页 |
| 第二节 相关文献回顾 | 第12-16页 |
| 一、国内研究现状 | 第12-13页 |
| 二、国外研究成果 | 第13-16页 |
| 第三节 研究方法及思路 | 第16-17页 |
| 一、研究方法 | 第16-17页 |
| 二、研究思路 | 第17页 |
| 第四节 创新之处与不足 | 第17-19页 |
| 第二章 金融危机后的相关理论分析 | 第19-26页 |
| 第一节 理论阐述 | 第19页 |
| 第二节 金融危机产生原因分析 | 第19-23页 |
| 第三节 货币政策中性理论分析 | 第23-24页 |
| 第四节 货币政策在危机中的作用 | 第24-26页 |
| 第三章 金融危机后我国货币政策实践 | 第26-34页 |
| 第一节 货币政策操作 | 第26-27页 |
| 一、适时运用常规货币政策工具灵活开始市场操作 | 第26页 |
| 二、开展国际货币合作 | 第26页 |
| 三、力促货币性金融机构改革 | 第26-27页 |
| 第二节 金融市场方面 | 第27-30页 |
| 一、证券市场 | 第27-28页 |
| 二、货币银行市场 | 第28-29页 |
| 三、黄金外汇市场 | 第29-30页 |
| 第三节 宏观经济状况 | 第30-34页 |
| 一、物价指数与通胀相关 | 第30-31页 |
| 二、财政收入与企业效益 | 第31-32页 |
| 三、经济增长与产业结构 | 第32-34页 |
| 第四章 货币政策对证券市场的传导机制的影响分析 | 第34-40页 |
| 第一节 货币政策对证券市场传导机制理论分析 | 第34-35页 |
| 第二节 中国特色经济条件下货币政策对证券市场传导分析 | 第35-38页 |
| 第三节 主要货币政策对证券市场传导的分析 | 第38-40页 |
| 第五章 货币政策对证券市场传导机制实证分析 | 第40-55页 |
| 第一节 变量选取与处理 | 第40-42页 |
| 一、变量的选取 | 第40-41页 |
| 二、数据的基本分析与处理 | 第41-42页 |
| 三、实证方法说明 | 第42页 |
| 第二节 实证研究 | 第42-55页 |
| 一、相关性分析 | 第42-44页 |
| 二、平稳性检验 | 第44-46页 |
| 三、协整分析 | 第46-49页 |
| 四、向量误差修正模型（VEC 模型） | 第49-52页 |
| 五、Granger 因果检验 | 第52-55页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第55-59页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 一、货币政策对证券市场影响的不协调 | 第55页 |
| 二、货币政策的证券传导效应的有效性较弱 | 第55页 |
| 三、金融危机后保值需求高于投资需求 | 第55-56页 |
| 四、我国货币政策传导机制的功能有待完善 | 第56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-59页 |
| 一、优化货币政策传导机制渠道 | 第56-57页 |
| 二、关注金融资产价格 | 第57页 |
| 三、适时应用创新性货币政策 | 第57页 |
| 四、加强全球货币政策合作 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第63页 |