| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究内容与总体架构 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 货币供给理论基础及协整分析理论框架 | 第16-28页 |
| 2.1 货币供给理论基础 | 第16-21页 |
| 2.1.1 货币中性理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 货币非中性理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 货币短期非中性长期中性论 | 第18-19页 |
| 2.1.4 货币供给外生性与内生性理论 | 第19-20页 |
| 2.1.5 货币供给与经济增长的关系 | 第20-21页 |
| 2.2 协整分析理论框架 | 第21-28页 |
| 2.2.1 时间序列相关理论 | 第21页 |
| 2.2.2 协整理论 | 第21-24页 |
| 2.2.3 Granger因果检验理论 | 第24-26页 |
| 2.2.4 脉冲响应函数理论 | 第26页 |
| 2.2.5 方差分解理论 | 第26-28页 |
| 第3章 实证检验 | 第28-43页 |
| 3.1 变量与样本选取 | 第28-29页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第28-29页 |
| 3.1.2 样本选取 | 第29页 |
| 3.2 构建VAR模型过程 | 第29-32页 |
| 3.2.1 检验时间序列数据平稳性 | 第29-30页 |
| 3.2.2 确定VAR模型滞后阶数 | 第30页 |
| 3.2.3 检验VAR模型稳定性 | 第30-31页 |
| 3.2.4 估计VAR模型参数 | 第31-32页 |
| 3.3 构建VEC模型过程 | 第32-43页 |
| 3.3.1 Johansen协整检验 | 第32-33页 |
| 3.3.2 估计VEC模型参数 | 第33-34页 |
| 3.3.3 检验VEC模型稳定性 | 第34页 |
| 3.3.4 Granger因果关系检验 | 第34-36页 |
| 3.3.5 脉冲响应函数分析 | 第36-40页 |
| 3.3.6 方差分解 | 第40-43页 |
| 第4章 供给侧结构性改革下货币供给效应分析 | 第43-49页 |
| 4.1 供给侧结构性改革相关概述 | 第43页 |
| 4.2 供给侧结构性改革下货币供给效应的走势 | 第43-47页 |
| 4.2.1 货币供给量增速明显放缓 | 第44-45页 |
| 4.2.2 价格水平呈现恢复态势 | 第45-46页 |
| 4.2.3 产出水平触底回暖 | 第46-47页 |
| 4.3 货币供给对供给侧结构性改革的支持路径 | 第47-49页 |
| 4.3.1 对“三去”的支持路径 | 第47-48页 |
| 4.3.2 对“一降一补”的支持路径 | 第48-49页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.1.1 货币供给量仍可作为当前货币政策的中介目标 | 第49页 |
| 5.1.2 货币供给量具有价格效应和产出效应 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 改革和完善货币政策体系 | 第50页 |
| 5.2.2 构建货币政策与供给侧结构性改革互动体系 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第56-57页 |