| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 模型模拟分析 | 第9-10页 |
| 1.2.2 个案研究法 | 第10页 |
| 1.2.3 比较分析法 | 第10页 |
| 1.3 主要内容和逻辑结构 | 第10-12页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第10页 |
| 1.3.2 逻辑结构图示 | 第10-12页 |
| 第2章 理论综述 | 第12-21页 |
| 2.1 可交换债券理论基础 | 第12-17页 |
| 2.1.1 可交换债券的含义 | 第12页 |
| 2.1.2 可交换债券的特点 | 第12-15页 |
| 2.1.3 可交换债券的优缺点 | 第15-17页 |
| 2.2 近年来可交换债券研究综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国内相关可交换债研究 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国外相关可交换债研究 | 第19页 |
| 2.3 对已有研究的评价 | 第19-21页 |
| 第3章 国盛集团筹资现状和问题分析 | 第21-33页 |
| 3.1 国盛集团基本情况 | 第21-22页 |
| 3.2 国盛集团筹资现状 | 第22-27页 |
| 3.2.1 国盛集团筹资规模、结构、增速分析 | 第22-24页 |
| 3.2.2 国盛集团资产质量和偿债能力分析 | 第24-27页 |
| 3.2.3 国盛集团功能定位对筹资需求的影响 | 第27页 |
| 3.3 国盛集团筹资存在的主要问题 | 第27-29页 |
| 3.3.1 可选筹资方式有限 | 第27-28页 |
| 3.3.2 资产流动性弱,变现风险高 | 第28-29页 |
| 3.4 发行可交换债券对国盛集团现状的改变 | 第29-33页 |
| 3.4.1 增强资产的流动性,运用财务杠杆合理提高资产负债率 | 第29-31页 |
| 3.4.2 增加新的对外投资,拓展新的利润增长点 | 第31-33页 |
| 第4章 国盛集团可交换债发行方案设计 | 第33-43页 |
| 4.1 国盛集团可交换债券的一般要素确定 | 第33-37页 |
| 4.1.1 交换标的的确定 | 第33页 |
| 4.1.2 发行规模的确定 | 第33-34页 |
| 4.1.3 国盛集团可交换债券价格的确定 | 第34-36页 |
| 4.1.4 国盛集团可交换债券发行期限确定 | 第36-37页 |
| 4.2 国盛集团可交换债特殊条款的确定 | 第37-43页 |
| 4.2.1 换股价格向下修正条款 | 第37-41页 |
| 4.2.2 强制赎回条款和回售条款设定分析介绍 | 第41-43页 |
| 第5章 发行可交换债可能产生的风险和保障措施 | 第43-47页 |
| 5.1 国盛集团发行可交换债券可能产生的风险分析和对策 | 第43-44页 |
| 5.1.1 监管政策变动风险及对策 | 第43页 |
| 5.1.2 资本市场波动风险及对策 | 第43页 |
| 5.1.3 债券偿付风险及对策 | 第43页 |
| 5.1.4 创新产品风险及对策 | 第43-44页 |
| 5.1.5 市场舆论风险与对策 | 第44页 |
| 5.2 保障措施 | 第44-47页 |
| 5.2.1 组织架构和人力资源制度 | 第44-45页 |
| 5.2.2 加强债券监测维护管理 | 第45页 |
| 5.2.3 重视信息披露 | 第45-47页 |
| 第6章 研究结论 | 第47-49页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第47页 |
| 6.2 本文尚存在的不足 | 第47-48页 |
| 6.3 今后研究的方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |