| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献回顾 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国内文献 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外文献 | 第12-15页 |
| 1.3 论文结构、方法及创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 内容与结构安排 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 货币政策影响汇率的理论基础 | 第17-28页 |
| 2.1 汇率和货币政策的基本理论 | 第17-21页 |
| 2.1.1 经典蒙代尔-弗莱明模型 | 第17-19页 |
| 2.1.2 利率平价理论 | 第19-21页 |
| 2.2 汇率决定模型 | 第21-28页 |
| 2.2.1 弹性价格模型 | 第21-23页 |
| 2.2.2 汇率“超调”模型 | 第23-24页 |
| 2.2.3 资产组合模型 | 第24-26页 |
| 2.2.4 各汇率决定模型比较 | 第26-28页 |
| 第3章 美日量化宽松货币政策 | 第28-39页 |
| 3.1 量化宽松货币政策 | 第28-30页 |
| 3.1.1 量化宽松货币政策操作手段 | 第28-29页 |
| 3.1.2 量化宽松货币政策的冲击效应 | 第29-30页 |
| 3.2 美国量化宽松政策 | 第30-34页 |
| 3.2.1 美国量化宽松政策措施 | 第30-33页 |
| 3.2.2 美国量化宽松政策对人民币汇率的影响 | 第33-34页 |
| 3.3 日本量化宽松政策 | 第34-39页 |
| 3.3.1 日本量化宽松政策措施 | 第34-36页 |
| 3.3.2 日本量化宽松政策对人民币汇率的影响 | 第36-39页 |
| 第4章 美日货币政策对人民币汇率影响效应研究 | 第39-57页 |
| 4.1 美、日货币政策对人民币汇率影响的模型构建与数据分析 | 第39-42页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第39-40页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第40-42页 |
| 4.2 美国货币政策冲击人民币汇率的实证分析 | 第42-50页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第42-44页 |
| 4.2.2 JJ协整检验 | 第44-46页 |
| 4.2.3 VEC模型估计 | 第46-47页 |
| 4.2.4 脉冲响应 | 第47-49页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第49-50页 |
| 4.3 日本货币政策对人民币汇率影响的实证分析 | 第50-57页 |
| 4.3.1 平稳性检验与协整检验 | 第50-53页 |
| 4.3.2 向量误差修正模型与脉冲响应 | 第53-55页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第55-57页 |
| 第5章 关于人民币汇率调控的政策建议 | 第57-61页 |
| 5.1 审慎制定货币政策，推进利率市场化 | 第57-58页 |
| 5.2 深化我国汇率体制改革，加快发展外汇市场 | 第58-59页 |
| 5.3 加快人民币国际化进程，增强国际合作 | 第59-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-63页 |
| 6.1 本文研究总结 | 第61-62页 |
| 6.2 不足与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |