| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 主要内容与研究思路 | 第12-16页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.3 拟解决的问题 | 第14页 |
| 1.2.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.5 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的贡献 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础与文献回顾 | 第17-29页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-19页 |
| 2.1.1 有限理性 | 第17页 |
| 2.1.2 代表性启发与信息披露 | 第17-18页 |
| 2.1.3 参照点效应 | 第18页 |
| 2.1.4 有限注意 | 第18-19页 |
| 2.2 国内外研究现状 | 第19-29页 |
| 2.2.1 盈余信息披露行为与反应的行为研究 | 第19-22页 |
| 2.2.2 投资者注意力与市场反应 | 第22-25页 |
| 2.2.3 股利信号传递理论 | 第25-27页 |
| 2.2.4 文献综述评述 | 第27-29页 |
| 第3章 我国上市公司股利政策的披露情况 | 第29-32页 |
| 3.1 我国上市公司股利发放类型 | 第29-30页 |
| 3.2 股利政策的好坏消息划分依据和标准 | 第30页 |
| 3.3 股利政策中“好消息”与“坏消息”的披露情况 | 第30-32页 |
| 第4章 理论分析与研究假设 | 第32-36页 |
| 4.1 相关概念及界定 | 第32-34页 |
| 4.1.1 投资者有限注意 | 第32页 |
| 4.1.2 有限注意对市场的影响 | 第32-33页 |
| 4.1.3 衬托效应 | 第33页 |
| 4.1.4 衬托效应的形成分析 | 第33-34页 |
| 4.2 理论分析与研究假设 | 第34-36页 |
| 第5章 高分红股利政策披露时“衬托效应”的案例研究 | 第36-50页 |
| 5.1 高分红企业的股利政策披露情况 | 第36页 |
| 5.2 样本企业的股利政策披露情况 | 第36-37页 |
| 5.3 衬托程度计算公式 | 第37-38页 |
| 5.4 高分红政策在不同衬托效应下的市场反应 | 第38-43页 |
| 5.4.1 不同期间下的不同衬托效应 | 第38-41页 |
| 5.4.2 相同期间下的不同衬托效应 | 第41-42页 |
| 5.4.3 衬托效应与市场反应的小结 | 第42-43页 |
| 5.5 相同衬托效应下高分红股利政策的不同市场反应 | 第43-49页 |
| 5.5.1 同时一时间点上相同衬托效应 | 第43-48页 |
| 5.5.2 衬托效应、投资者关注度与市场反应的小结 | 第48-49页 |
| 5.6 高分红股利政策“衬托效应”的作用机制 | 第49-50页 |
| 第6章 高分红股利政策中衬托效应的相关建议 | 第50-53页 |
| 6.1 对高分红企业信息披露的建议 | 第50-51页 |
| 6.2 对个体投资者的投资建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
