| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 非效率投资文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 非效率投资的内涵 | 第15页 |
| 2.1.2 非效率投资的度量方法 | 第15-17页 |
| 2.1.3 非效率投资的影响因素 | 第17-18页 |
| 2.2 货币政策、信息披露质量与非效率投资文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 货币政策与非效率投资 | 第18-19页 |
| 2.2.2 信息披露质量与非效率投资 | 第19-20页 |
| 2.2.3 货币政策、信息披露质量与非效率投资 | 第20-21页 |
| 2.3 文献述评 | 第21-23页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第23-30页 |
| 3.1 非效率投资产生的原因 | 第23-25页 |
| 3.1.1 信息不对称与非效率投资 | 第23-24页 |
| 3.1.2 委托代理理论与非效率投资 | 第24-25页 |
| 3.2 研究假设 | 第25-30页 |
| 3.2.1 货币政策与非效率投资 | 第25-26页 |
| 3.2.2 信息披露质量与非效率投资 | 第26-28页 |
| 3.2.3 货币政策、信息披露质量与非效率投资 | 第28-30页 |
| 4 研究设计 | 第30-36页 |
| 4.1 变量定义 | 第30-34页 |
| 4.1.1 被解释变量 | 第30-31页 |
| 4.1.2 解释变量 | 第31-33页 |
| 4.1.3 控制变量 | 第33-34页 |
| 4.2 模型设计 | 第34-35页 |
| 4.3 样本选择 | 第35-36页 |
| 5 实证结果分析 | 第36-48页 |
| 5.1 非效率投资模型回归分析 | 第36-37页 |
| 5.2 描述性统计 | 第37-38页 |
| 5.3 相关性分析 | 第38-39页 |
| 5.4 多元回归分析 | 第39-43页 |
| 5.4.1 货币政策与非效率投资的回归分析 | 第39-40页 |
| 5.4.2 信息披露质量与非效率投资的回归分析 | 第40-41页 |
| 5.4.3 货币政策、信息披露质量与非效率投资的回归分析 | 第41-43页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第43-48页 |
| 5.5.1 变量替换方式的稳健性检验 | 第43-44页 |
| 5.5.2 改变样本量方式的稳健性检验 | 第44-48页 |
| 6 研究结论与展望 | 第48-51页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 对策建议 | 第49-50页 |
| 6.3 研究局限与研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |