| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法及目的 | 第10-11页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第11-12页 |
| 第四节 主要创新点及不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 资产负债表变动的金融市场效应研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 中央银行沟通的相关研究 | 第15-17页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 美联储资产负债表紧缩的影响研究 | 第17页 |
| 2.2.2 中央银行沟通的相关研究 | 第17-19页 |
| 第三节 文献研究评述 | 第19-20页 |
| 第三章 中美央行资产负债表分析 | 第20-36页 |
| 第一节 中美央行资产负债表结构与规模变动 | 第20-29页 |
| 3.1.1 中国人民银行资产负债表 | 第20-25页 |
| 3.1.2 美国联邦储备系统资产负债表 | 第25-29页 |
| 第二节 金融危机前后中美央行角色变动分析 | 第29-36页 |
| 3.2.1 央行典型资产负债表结构 | 第30页 |
| 3.2.2 央行角色指标构建与划分 | 第30-32页 |
| 3.2.3 央行角色变动的时间序列分析 | 第32-36页 |
| 第四章 中国人民银行资产负债表紧缩变动类型及发展历程 | 第36-41页 |
| 第一节 缩表类型划分 | 第36-38页 |
| 4.1.1 被动式缩表 | 第36-37页 |
| 4.1.2 主动式缩表 | 第37-38页 |
| 第二节 中国人民银行典型“缩表”进程 | 第38-41页 |
| 4.2.1 典型缩表进程一：2011年11月-2012年2月 | 第38页 |
| 4.2.2 典型缩表进程二：2015年3月-2015年12月 | 第38-39页 |
| 4.2.3 典型缩表进程三：2017年2月-2017年3月 | 第39-41页 |
| 第五章 资产负债表规模变动的金融市场效应 | 第41-66页 |
| 第一节 变量选取与数据处理 | 第41-48页 |
| 5.1.1 解释变量的选取与处理 | 第41-43页 |
| 5.1.2 被解释变量的选取与处理 | 第43-45页 |
| 5.1.3 控制变量的选取与处理 | 第45-48页 |
| 第二节 计量模型设定 | 第48-49页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第49-64页 |
| 5.3.1 资产负债表规模变动的总体效应 | 第49-54页 |
| 5.3.2 不同意图的资产负债表规模变动的对称性分析 | 第54-61页 |
| 5.3.3 资产负债表不同紧缩方式的对称性分析 | 第61-64页 |
| 第四节 本章小结 | 第64-66页 |
| 第六章 结论与政策性建议 | 第66-69页 |
| 第一节 研究结论 | 第66-67页 |
| 第二节 政策性建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第73页 |
