| 前言 | 第1-14页 |
| 第一章 我国可转换债券的基本情况分析 | 第14-30页 |
| 第一节 发行总体情况分析 | 第15-19页 |
| 一、发行行业分析 | 第15-17页 |
| 二、融资规模 | 第17页 |
| 三、可转换债券一级市场中签率分析 | 第17-18页 |
| 四、稀释效应 | 第18-19页 |
| 第二节 可转换债券的发行条款分析 | 第19-30页 |
| 一、票面利率 | 第19-20页 |
| 二、期限 | 第20页 |
| 三、转换期 | 第20-21页 |
| 四、转换价格 | 第21-23页 |
| 五、向下修正条款 | 第23-25页 |
| 六、回售条款 | 第25-27页 |
| 七、赎回条款 | 第27-30页 |
| 第二章 可转换债券理论概述 | 第30-40页 |
| 第一节 可转换债券 | 第30-34页 |
| 一、可转换债券的一般特性 | 第30页 |
| 二、可转换债券的双重性质和特定作用 | 第30-32页 |
| 三、可转换债券适宜的发行主体 | 第32-34页 |
| 第二节 可转换债券发行的有关法律 | 第34-35页 |
| 一、可转换债券发行的法律基础—授权资本制 | 第34-35页 |
| 二、可转换债券发行主体的有关法律 | 第35页 |
| 第三节 可转换债券的发行条款 | 第35-40页 |
| 一、票面利率 | 第36页 |
| 二、期限 | 第36-37页 |
| 三、转换期 | 第37页 |
| 四、转换价格及调整条款 | 第37-38页 |
| 五、向下修正条款 | 第38页 |
| 六、赎回条款 | 第38-39页 |
| 七、回售条款 | 第39-40页 |
| 第三章 可转换债券发行相关当事人的现实情况分析 | 第40-48页 |
| 第一节 我国可转换债券发行的障碍—确定资本制 | 第41页 |
| 第二节 发行主体 | 第41-44页 |
| 一、政府政策制定误区 | 第41-43页 |
| 二、企业自身的误区 | 第43-44页 |
| 第三节 中介机构 | 第44-48页 |
| 一、券商 | 第44-45页 |
| 二、资信评级机构 | 第45-46页 |
| 三、二板市场 | 第46-48页 |
| 第四章 关于可转换债券发行的若干思考 | 第48-62页 |
| 第一节 可转换债券发行迅猛的原因 | 第48-53页 |
| 一、政策法律的保障 | 第48页 |
| 二、宏观经济增长和股票市场实际运行出现背离 | 第48-49页 |
| 三、对人民币升值的预期 | 第49-50页 |
| 四、可转换债券对投资者的吸引——高的一级市场申购收益率 | 第50页 |
| 五、可转换债券能给发行人带来更多的利益 | 第50-52页 |
| 六、可转换债券的发行条款吸引了更多的投资者 | 第52-53页 |
| 第二节 可转换债券发行条款存在的问题 | 第53-56页 |
| 一、发行条款设计没有和行业及企业成长性联系起来 | 第53页 |
| 二、发行条款内部结构缺乏协调性 | 第53-54页 |
| 三、信用评级没有和发行利率相联系 | 第54-55页 |
| 四、没有考虑流通股股东的利益 | 第55-56页 |
| 第三节 可转换债券发行条款设计应考虑的因素 | 第56-58页 |
| 一、可转换债券发行时的证券市场环境 | 第56页 |
| 二、发行时的外部宏观环境 | 第56-57页 |
| 三、公司的基本情况 | 第57-58页 |
| 四、募集资金的投向 | 第58页 |
| 第四节 完善我国可转换债券发行 | 第58-62页 |
| 一、完善可转换债券的法律基础 | 第58页 |
| 二、培育发展二板市场 | 第58-59页 |
| 三、丰富可转换债券的发行主体 | 第59页 |
| 四、拓展可转换债券中介体系 | 第59-60页 |
| 五、降低票面利率和提高初始转股溢价 | 第60-61页 |
| 六、发行条款应简单明了 | 第61页 |
| 七、定向发行助推购并市场 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |