| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的与意义 | 第13页 |
| ·研究内容、方法及论文内容安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点与局限性 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| ·本文的局限性 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献述评 | 第16-23页 |
| ·热钱界定与量度的文献综述 | 第16-17页 |
| ·热钱的定义 | 第16页 |
| ·热钱的测算方法 | 第16-17页 |
| ·热钱对房市和股市影响关系的文献综述 | 第17-19页 |
| ·热钱对房市影响的文献综述 | 第17-18页 |
| ·热钱对股市影响的文献综述 | 第18-19页 |
| ·热钱对房市和股市同时影响的文献综述 | 第19页 |
| ·土地投机的文献综述 | 第19-20页 |
| ·地价、房价和股价之间影响关系的文献综述 | 第20-22页 |
| ·地价与房价影响关系的文献综述 | 第20-21页 |
| ·地价与股价影响关系的文献综述 | 第21-22页 |
| ·地产股价与房价影响关系的文献综述 | 第22页 |
| ·国内外已有研究成果简评 | 第22-23页 |
| 第3章 数据选取与模型构建 | 第23-28页 |
| ·样本选取与关键变量 | 第23-26页 |
| ·样本选取 | 第23页 |
| ·关键变量 | 第23-26页 |
| ·计量模型 | 第26-28页 |
| ·计量模型的选取根据 | 第26页 |
| ·多变量向量自回归模型简述 | 第26-28页 |
| 第4章 描述统计与实证分析 | 第28-53页 |
| ·描述性统计 | 第28-35页 |
| ·热钱流入我国的变动趋势 | 第28-31页 |
| ·热钱与地价的变动趋势 | 第31-32页 |
| ·地价、房价和股价的变动趋势 | 第32-34页 |
| ·热钱、地产股、地价三者之间的变动趋势 | 第34-35页 |
| ·实证分析与结果 | 第35-53页 |
| ·单位根检验 | 第35-37页 |
| ·VAR模型估计 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验(Granger causality Test) | 第38-43页 |
| ·脉冲响应函数(IRF:Impulse Response Function) | 第43-49页 |
| ·方差分解(variance decomposition) | 第49-53页 |
| 第5章 政策建议 | 第53-56页 |
| ·防范热钱流入的政策建议 | 第53-54页 |
| ·防范土地投机的政策建议 | 第54-55页 |
| ·防范房市和股市投机的政策建议 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 附录 | 第64-84页 |
