| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法、研究内容和主要框架 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3 可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 汇率与房地产价格的相关性研究 | 第16-20页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第17-20页 |
| 2.2 货币供给与房地产价格的相关性研究 | 第20-22页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第21-22页 |
| 2.3 汇率与货币供给的相关性研究 | 第22-25页 |
| 2.3.1 国外研究 | 第22-23页 |
| 2.3.2 国内研究 | 第23-25页 |
| 2.4 国内外相关研究评述 | 第25-26页 |
| 第三章 人民币汇率、货币供给与房地产价格的互动机理 | 第26-33页 |
| 3.1 概念和理论基础 | 第26-28页 |
| 3.1.1 汇率 | 第26页 |
| 3.1.2 房地产价格 | 第26-27页 |
| 3.1.3 货币供给内生性理论 | 第27-28页 |
| 3.2 人民币汇率、货币供给与房地产价格的互动机理分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1 人民币汇率与货币供给的互动机理 | 第28-30页 |
| 3.2.2 货币供给与房地产价格的互动机理 | 第30-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 人民币汇率、国内货币供给与房地产价格的趋势和相关性分析 | 第33-40页 |
| 4.1 人民币汇率与房地产价格的走势和相关性分析 | 第33-36页 |
| 4.1.1 人民币汇率的历年走势分析 | 第33-34页 |
| 4.1.2 我国房地产市场分析 | 第34-35页 |
| 4.1.3 人民币汇率与房地产价格的相关性分析 | 第35-36页 |
| 4.2 人民币汇率与国内货币供给相关性分析 | 第36-37页 |
| 4.3 国内货币供给与房地产价格相关性分析 | 第37-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 人民币汇率、货币供给与房地产价格的互动关系-基于MSVAR模型实证分析 | 第40-54页 |
| 5.1 MS—VAR模型简介 | 第40-41页 |
| 5.2 变量的选取和数据处理 | 第41-42页 |
| 5.3 ADF平稳性检验 | 第42-43页 |
| 5.4 协整性检验 | 第43-44页 |
| 5.5 MS-VAR模型的选择 | 第44-46页 |
| 5.5.1 区制m的确定 | 第44-45页 |
| 5.5.2 VAR模型滞后阶数p的确定 | 第45页 |
| 5.5.3 MS—VAR模型的具体选择 | 第45-46页 |
| 5.6 MSH(2)-VAR(2) 模型估计分析 | 第46-51页 |
| 5.6.1 模型归回结果分析 | 第46-49页 |
| 5.6.2 两区制的具体特征 | 第49-51页 |
| 5.7 脉冲响应函数分析 | 第51-53页 |
| 5.8 本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 主要结论和政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第54-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
