| 中文摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-22页 |
| 1.2.1 对房地产行业变动影响因素的研究 | 第15-19页 |
| 1.2.2 对我国房地产股价及指数影响因素的研究 | 第19-21页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第21-22页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第22-23页 |
| 2. 房地产板块指数的影响因素：理论分析 | 第23-38页 |
| 2.1 我国房地产行业概述 | 第23-29页 |
| 2.1.1 房地产行业的地位和特点 | 第23-26页 |
| 2.1.2 房地产金融的状况 | 第26-27页 |
| 2.1.3 房地产价格与政策 | 第27-29页 |
| 2.2 房地产板块与板块指数的情况 | 第29-31页 |
| 2.3 房地产业板块指数的影响因素的选择 | 第31-38页 |
| 2.3.1 影响因素的选择思路 | 第31-33页 |
| 2.3.2 影响因素的分析 | 第33-38页 |
| 3. 房地产板块指数变动的影响因素分析——多元回归模型 | 第38-51页 |
| 3.1. 研究设计 | 第38-43页 |
| 3.1.1 研究方法与步骤 | 第38-40页 |
| 3.1.2 数据的选取 | 第40-42页 |
| 3.1.3 模型的构建 | 第42-43页 |
| 3.2 模型的检验与修正 | 第43-48页 |
| 3.2.1 多重共线的检验与变量剔除 | 第43-45页 |
| 3.2.2 自相关的检验与修正 | 第45-47页 |
| 3.2.3 异方差的检验与修正 | 第47-48页 |
| 3.2.4 协整检验 | 第48页 |
| 3.3 实证结果与分析 | 第48-51页 |
| 4. 房地产调控政策的事件研究——对回归模型的补充 | 第51-59页 |
| 4.1 房地产调控政策的研究事件选择 | 第52-53页 |
| 4.2 研究方法与步骤 | 第53-55页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第55-59页 |
| 4.3.1 单个政策的实证结果与分析 | 第55-57页 |
| 4.3.2 整体房地产调控政策的实证结果与分析 | 第57-59页 |
| 5. 结论、建议与不足 | 第59-63页 |
| 5.1 主要结论 | 第59页 |
| 5.2 建议 | 第59-61页 |
| 5.2.1 投资建议 | 第60页 |
| 5.2.2 政策建议 | 第60-61页 |
| 5.3 本文不足之处 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
| 附表1：2010-2013年重大房地产调控措施一览表 | 第67-68页 |
| 附表2：自变量间的相关系数矩阵表 | 第68-69页 |
| 附表3：自变量分别对指数作一元回归结果统计表 | 第69页 |
| 附表4：我国股票市场主要房地产板块指数一览表 | 第69-70页 |
| 附图1：回归残差散点图 | 第70页 |
| 附图2：残差时间序列图 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
