| 摘要 | 第3-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-34页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.3 相关研究及文献综述 | 第16-28页 |
| 1.4 论文主要研究内容和结构安排 | 第28-29页 |
| 1.5 研究方法和技术路线 | 第29-32页 |
| 1.6 文章创新之处 | 第32-34页 |
| 第二章 市场信心及货币政策引导的相关理论分析 | 第34-55页 |
| 2.1 市场信心的形成及影响因素分析 | 第35-39页 |
| 2.2 市场信心与经济波动及其在宏观经济中的传导 | 第39-43页 |
| 2.3 货币政策对市场信心的影响及货币政策预期引导 | 第43-55页 |
| 第三章 我国市场信心的驱动因素研究——基于ARDL-ECM模型的分析 | 第55-71页 |
| 3.1 引言 | 第55-56页 |
| 3.2 与市场信心有关的理论模型 | 第56-59页 |
| 3.3 我国市场信心驱动因素的现实分析 | 第59-61页 |
| 3.4 实证模型设计与数据说明 | 第61-64页 |
| 3.5 实证模型检验及结果分析 | 第64-69页 |
| 3.6 本章小结 | 第69-71页 |
| 第四章 货币政策实际干预、信息沟通与市场信心 | 第71-92页 |
| 4.1 引言 | 第71-72页 |
| 4.2 货币政策影响市场情绪的模型构建 | 第72-76页 |
| 4.3 货币政策信息沟通指数的构建 | 第76-82页 |
| 4.4 我国货币政策调控对市场信心影响的实证研究 | 第82-91页 |
| 4.5 本章小结 | 第91-92页 |
| 第五章 货币政策可信度与货币政策预期引导效应 | 第92-107页 |
| 5.1 引言 | 第92-93页 |
| 5.2 货币政策可信度理论研讨 | 第93-95页 |
| 5.3 我国货币政策可信度指数分析 | 第95-100页 |
| 5.4 基于预期引导效应的我国货币政策可信度实证研究 | 第100-105页 |
| 5.5 本章小结 | 第105-107页 |
| 第六章 市场信心、经济波动及货币政策引导 | 第107-122页 |
| 6.1 引言 | 第107-108页 |
| 6.2 理论模型分析与研讨 | 第108-111页 |
| 6.3 FAVAR模型简介 | 第111-113页 |
| 6.4 实证分析 | 第113-120页 |
| 6.5 本章小结 | 第120-122页 |
| 第七章 货币政策预期引导与经济周期效应——基于消息冲击的DSGE分析 | 第122-145页 |
| 7.1 引言 | 第122-124页 |
| 7.2 简要文献综述 | 第124-126页 |
| 7.3 DSGE模型简介 | 第126-127页 |
| 7.4 DSGE模型设定 | 第127-134页 |
| 7.5 数据处理与参数估计 | 第134-139页 |
| 7.6 模型求解及动态分析 | 第139-144页 |
| 7.7 本章小结 | 第144-145页 |
| 第八章 全文总结与政策建议 | 第145-152页 |
| 8.1 本课题的主要工作与结论 | 第145-147页 |
| 8.2 相关政策建议 | 第147-150页 |
| 8.3 研究的不足之处及未来的研究展望 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-162页 |
| 附录 | 第162-169页 |
| 致谢 | 第169-171页 |
| 攻读博士学位期间学术成果情况 | 第171页 |
