影子银行发展会加剧经济波动吗--基于金融加速器理论视角
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-14页 |
| 一、研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 二、文献梳理 | 第10-12页 |
| 三、研究框架 | 第12-13页 |
| 四、创新点与不足 | 第13-14页 |
| 第一章 影子银行影响经济波动的理论基础 | 第14-17页 |
| 第一节 经济周期理论中的货币观和信用观 | 第14-15页 |
| 第二节 金融加速器理论 | 第15-17页 |
| 第二章 我国影子银行发展的现状分析 | 第17-25页 |
| 第一节 我国影子银行内涵的界定 | 第17-21页 |
| 一、国内外学者对影子银行的界定 | 第17-18页 |
| 二、本文对我国影子银行的界定和构成分析 | 第18-21页 |
| 第二节 我国影子银行规模估计 | 第21-24页 |
| 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 影子银行对经济波动影响的实证检验 | 第25-36页 |
| 第一节TVAR模型介绍 | 第25-26页 |
| 第二节 非线性检验和门限值 | 第26-28页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第28-33页 |
| 一、货币冲击 | 第28-29页 |
| 二、信贷冲击 | 第29-31页 |
| 三、利率冲击 | 第31-32页 |
| 四、实际冲击 | 第32-33页 |
| 第四节 研究结论 | 第33-34页 |
| 第五节 设想：影子银行影响经济波动的一种原因 | 第34-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 影子银行资金投向与经济波动 | 第36-44页 |
| 第一节 模型设定与估计方法 | 第36-37页 |
| 第二节 变量选取与描述性统计 | 第37-39页 |
| 一、变量选取与平稳性检验 | 第37-38页 |
| 二、描述性统计 | 第38-39页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第39-43页 |
| 一、对不同所有权性质企业的分析 | 第39-41页 |
| 二、对过剩产能企业的分析 | 第41-43页 |
| 本章小结 | 第43-44页 |
| 结语：对影子银行的引导与规制 | 第44-47页 |
| 一、主要结论 | 第44页 |
| 二、政策建议 | 第44-46页 |
| 三、未来研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
