| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究问题和意义 | 第11-13页 |
| 第2章 文献述评 | 第13-24页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·可转换债券文献综述 | 第13-15页 |
| ·定向发行文献综述 | 第15-18页 |
| ·本文研究的理论范畴 | 第18-24页 |
| ·再融资理论 | 第18-19页 |
| ·定向增发理论 | 第19-22页 |
| ·衍生财务契约理论 | 第22-24页 |
| 第3章 研究方法 | 第24-28页 |
| ·样本资料——青岛啤酒定向可转换债券的发行方案 | 第24-26页 |
| ·研究方法说明与结构设计 | 第26-28页 |
| 第4章 我国上市公司再融资总体水平分析 | 第28-36页 |
| ·我国上市公司在证券市场上融资情况分析 | 第28-29页 |
| ·我国上市公司再融资方式的变化 | 第29-30页 |
| ·上市公司不同再融资方式的比较 | 第30-33页 |
| ·配股、增发新股和发行可转换债券三种融资方式的共同点 | 第30-31页 |
| ·三种再融资方式再融资条件方面的差异 | 第31-32页 |
| ·再融资方面的差异 | 第32-33页 |
| ·我国上市公司再融资经验及其对青岛啤酒融资的启迪 | 第33-36页 |
| ·我国上市公司再融资经验 | 第33-34页 |
| ·青岛啤酒再融资方式选择 | 第34-36页 |
| 第5章 青岛啤酒定向可转换债券发行方案分析 | 第36-58页 |
| ·青岛啤酒定向可转换债券的发行背景 | 第36-40页 |
| ·定向可转换债券的转换价格分析 | 第40-44页 |
| ·青岛啤酒A 股及H 股股份的价格表现 | 第40-42页 |
| ·同类可转换债券溢价幅度比较 | 第42-43页 |
| ·强制转股和利息返还安排 | 第43-44页 |
| ·表决权信托运用与优化股权结构 | 第44-51页 |
| ·《委托表决协议》分析 | 第45-47页 |
| ·股权分置与股权结构的优化 | 第47-51页 |
| ·人事安排与治理结构的完善 | 第51-53页 |
| ·不竞争承诺与战略联盟的建立 | 第53-55页 |
| ·青岛啤酒定向发行可转换债券的战略意义 | 第55-58页 |
| 第6章 结论与建议 | 第58-62页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·建议 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-68页 |
| 附录一 | 第62-63页 |
| 附录二 | 第63-66页 |
| 附录三 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |