| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·资产价格波动与货币政策反应 | 第11-12页 |
| ·资产价格波动与通货膨胀目标 | 第12-14页 |
| ·资产价格波动与金融风险 | 第14页 |
| ·本文的基本框架 | 第14-15页 |
| ·创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 资产价格波动与货币政策调整的理论研究 | 第17-24页 |
| ·货币政策的资产价格传递机制 | 第17-20页 |
| ·股票价格波动的传递机制 | 第17-19页 |
| ·房地产价格传导机制 | 第19-20页 |
| ·资产价格波动对货币政策体系的影响 | 第20-24页 |
| ·对货币政策的最终目标的影响 | 第20-21页 |
| ·对货币政策中介目标-货币供应量的影响 | 第21页 |
| ·对货币政策工具的影响 | 第21-22页 |
| ·对传导途径的影响 | 第22-24页 |
| 第3章 资产价格波动与货币政策调整的案例 | 第24-33页 |
| ·国外资产价格波动与金融经济危机 | 第24-30页 |
| ·美国经济大萧条时期的货币政策选择 | 第24-26页 |
| ·日本“失落的十年” | 第26-29页 |
| ·东南亚金融危机 | 第29-30页 |
| ·我国资产价格波动与货币政策实践现状分析 | 第30-33页 |
| ·我国资产价格波动现状概述 | 第30-31页 |
| ·中央银行历年货币政策分析 | 第31-33页 |
| 第4章 我国货币政策与资产价格关系的实证分析 | 第33-45页 |
| ·资产价格变量及货币政策目标变量的选择 | 第33-34页 |
| ·资产价格变量的选择 | 第33页 |
| ·货币政策目标变量的选择 | 第33-34页 |
| ·各变量间的格兰杰因果分析 | 第34-37页 |
| ·资产价格变量与货币政策最终目标变量的格兰杰因果关系分析 | 第35-36页 |
| ·资产价格变量与货币政策中介目标变量的格兰杰因果关系分析 | 第36-37页 |
| ·资产价格变量自身的格兰杰因果分析 | 第37页 |
| ·资产价格变量与货币政策最终目标变量的关系分析 | 第37-42页 |
| ·资产价格变量与货币政策最终目标的脉冲响应函数分析 | 第37-39页 |
| ·货币政策最终目标的方差分解分析 | 第39-41页 |
| ·资产价格变量自身的关系分析 | 第41-42页 |
| ·资产价格变量与货币政策中介目标变量的关系分析 | 第42-44页 |
| ·资产价格变量与货币政策中介目标变量的脉冲影响函数分析 | 第42-43页 |
| ·资产价格与货币政策中介目标变量的方差分解分析 | 第43-44页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| 第5章 总结及相关政策建议 | 第45-48页 |
| ·本文主要研究结论 | 第45页 |
| ·相关政策建议 | 第45-48页 |
| ·中央银行应当对资产价格波动予以关注 | 第45-46页 |
| ·中央银行应当重视“泡沫”的种种迹象 | 第46页 |
| ·中央银行要确保政策的独立性 | 第46页 |
| ·提高货币政策的前瞻性和系统性 | 第46-47页 |
| ·要加强多方面政策的有力配合 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
