| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-10页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·对现有文献的总结与评价 | 第14页 |
| ·论文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 汇率波动与股票价格联动关系的理论研究 | 第16-28页 |
| ·汇率与股票价格关系的基础模型概述 | 第16-18页 |
| ·流量导向模型 | 第16-17页 |
| ·股票导向模型 | 第17-18页 |
| ·汇率与股票价格联动关系的传导机制 | 第18-23页 |
| ·以利率为中介的传导机制 | 第18-21页 |
| ·以国际贸易为中介的传导机制 | 第21-22页 |
| ·以货币供应量为中介的传导机制 | 第22-23页 |
| ·以心理预期为中介的传导机制 | 第23页 |
| ·不同汇率制度的选择对汇率与股票价格关系的影响 | 第23-25页 |
| ·固定汇率制 | 第23-24页 |
| ·浮动汇率制 | 第24-25页 |
| ·汇率与股票价格联动的利弊分析 | 第25-28页 |
| ·汇率与股票价格联动的利好影响 | 第25-26页 |
| ·汇率与股票价格联动的不利影响 | 第26页 |
| ·结论 | 第26-28页 |
| 第3章 日本"广场协议"与股市崩溃的案例研究 | 第28-33页 |
| ·"广场协议"与股市崩溃的历史回顾 | 第28-29页 |
| ·日元汇率大幅波动导致股市崩溃的传导机制分析 | 第29-30页 |
| ·以利率为中介的传导机制 | 第29-30页 |
| ·以货币供应量为中介的传导机制 | 第30页 |
| ·以心理预期为中介的传导机制 | 第30页 |
| ·日本股市崩溃事件所带来的启示 | 第30-33页 |
| 第4章 人民币汇率波动与股票价格联动关系的实证分析 | 第33-42页 |
| ·数据的选取 | 第33页 |
| ·建模分析的步骤设计 | 第33页 |
| ·实证分析 | 第33-40页 |
| ·样本数据趋势描点 | 第33-35页 |
| ·单位根检验 | 第35-37页 |
| ·协整检验 | 第37-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·模型的经济意义分析 | 第40-42页 |
| 第5章 人民币汇率与股票价格联动关系的现实分析及政策建议 | 第42-50页 |
| ·人民币汇率与股票价格联动的具体传导途径 | 第42-43页 |
| ·国际贸易途径 | 第42页 |
| ·货币供应量途径 | 第42-43页 |
| ·通过改变公司业绩的途径 | 第43页 |
| ·中国从日本股市崩溃事件上所得到的启示 | 第43-46页 |
| ·对汇率与股票价格联动机制的政策建议 | 第46-50页 |
| ·加强完善汇率与股价的传导途径 | 第46-47页 |
| ·逐步完善外汇市场管理加快人民币汇率制度改革 | 第47-48页 |
| ·规范股票市场发展消除汇率波动带来的负面影响 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |