| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 案例陈述 | 第10-13页 |
| 1.1 案例介绍与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 案例研究思路及论文框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 案例研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第11-13页 |
| 第2章 企业并购的动因分析 | 第13-17页 |
| 2.1 企业并购动机理论综述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 新古典理论 | 第13页 |
| 2.1.2 市场势力理论 | 第13页 |
| 2.1.3 效率理论 | 第13-14页 |
| 2.1.4 企业发展理论 | 第14页 |
| 2.1.5 委托——代理理论 | 第14页 |
| 2.2 企业并购的主要原因 | 第14-15页 |
| 2.3 本案例中的并购动因分析 | 第15-17页 |
| 2.3.1 CBN 并购 H 公司符合双方战略发展需要 | 第15-16页 |
| 2.3.2 有利于 CBN 内部管理提升与变革需要 | 第16-17页 |
| 第3章 企业并购需要考虑的因素 | 第17-20页 |
| 3.1 企业战略整合问题 | 第17页 |
| 3.2 公司组织整合问题 | 第17-18页 |
| 3.3 公司人力资源整合问题 | 第18页 |
| 3.4 财务资产整合问题 | 第18-19页 |
| 3.5 公司文化整合问题 | 第19-20页 |
| 第4章 投行参与并购业务的必要性分析 | 第20-23页 |
| 4.1 企业并购需要投资银行参与的原因 | 第20-21页 |
| 4.1.1 吸纳专业性指导的需求 | 第20页 |
| 4.1.2 交易成本控制的需求 | 第20-21页 |
| 4.1.3 并购后企业整合的考虑 | 第21页 |
| 4.2 投资银行发展并购业务的必要性 | 第21-23页 |
| 4.2.1 企业并购业务是投资银行新的利润增长点 | 第21页 |
| 4.2.2 并购业务可以使投资银行实现多元化经营目标 | 第21-23页 |
| 第5章 投行在并购业务中的具体职能 | 第23-26页 |
| 5.1 信息搜寻 | 第23页 |
| 5.2 估值定价 | 第23-24页 |
| 5.3 方案设定 | 第24页 |
| 5.4 风险预警 | 第24页 |
| 5.5 融资服务 | 第24-25页 |
| 5.6 知名度提升 | 第25-26页 |
| 第6章 投行参与企业间并购业务的情况 | 第26-32页 |
| 6.1 并购市场的整体行情分析 | 第26-27页 |
| 6.2 国外投资银行并购业务的发展情况 | 第27-29页 |
| 6.2.1 全球并购浪潮与投行并购业务 | 第27-28页 |
| 6.2.2 并购业务在国外投行业务发展中的地位 | 第28-29页 |
| 6.3 我国企业间并购投资银行参与的现状 | 第29-32页 |
| 第7章 投行的介入对于并购方案影响的实务分析 | 第32-49页 |
| 7.1 投行参与之下的知名并购案例简述 | 第32-35页 |
| 7.1.1 宝洁并购吉列 | 第32-34页 |
| 7.1.2 吉利收购沃尔沃 | 第34-35页 |
| 7.2 投行对于本案例所持观点及其重要性的解读 | 第35-49页 |
| 7.2.1 H 公司/H 集团的基本情况 | 第35-38页 |
| 7.2.2 与收购相关的主要问题 | 第38-40页 |
| 7.2.3 本次收购的交易结构 | 第40-41页 |
| 7.2.4 中金公司关于影响收购的重要问题的解读分析 | 第41-49页 |
| 第8章 案例评述与总结 | 第49-51页 |
| 第9章 后记 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
