我国股票市场对经济增长影响的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究目标和拟解决的关键问题 | 第11-12页 |
| 1.4 特色与创新之处 | 第12页 |
| 1.5 技术路线图 | 第12-13页 |
| 第二章 我国股票市场与经济的发展历程 | 第13-17页 |
| 2.1 我国股票市场的发展历程 | 第13-15页 |
| 2.1.1 股票市场的发展 | 第13-14页 |
| 2.1.2 股票市场的新变化 | 第14-15页 |
| 2.2 我国宏观经济的发展历程 | 第15-17页 |
| 2.2.1 宏观经济的发展 | 第15-16页 |
| 2.2.2 经济新常态的特征 | 第16-17页 |
| 第三章 股票市场与经济增长的相关理论 | 第17-24页 |
| 3.1 股票及股票市场理论 | 第17-19页 |
| 3.1.1 股票的相关概念 | 第17页 |
| 3.1.2 股票市场理论 | 第17-19页 |
| 3.2 经济增长理论 | 第19-20页 |
| 3.2.1 古典增长理论 | 第19-20页 |
| 3.2.2 现代经济增长理论 | 第20页 |
| 3.3 股票市场与实体经济的相互作用机制 | 第20-24页 |
| 3.3.1 股票市场对经济增长的作用机制 | 第20-22页 |
| 3.3.2 经济增长对股票市场的作用机制 | 第22-24页 |
| 第四章 股票市场与经济增长关系的实证研究 | 第24-40页 |
| 4.1 变量的选取及数据预处理 | 第24-27页 |
| 4.1.1 宏观经济指标 | 第24-25页 |
| 4.1.2 股票市场指标 | 第25-27页 |
| 4.2 单位根检验 | 第27-29页 |
| 4.3 VAR模型及协整检验 | 第29-33页 |
| 4.3.1 VAR模型 | 第29-30页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第30-33页 |
| 4.4 VEC模型及格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 4.4.1 VEC模型 | 第33-34页 |
| 4.4.2 格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| 4.5 脉冲响应分析及方差分解 | 第35-38页 |
| 4.5.1 脉冲响应分析 | 第35-37页 |
| 4.5.2 方差分解 | 第37-38页 |
| 4.6 结论 | 第38-40页 |
| 第五章 成因分析 | 第40-44页 |
| 5.1 股票分红制度不健全 | 第40页 |
| 5.2 上市退市制度不完善 | 第40-41页 |
| 5.3 股市行政化色彩过浓 | 第41-44页 |
| 第六章 政策建议及展望 | 第44-52页 |
| 6.1 对股票市场分红制度的建议 | 第44-46页 |
| 6.1.1 抑制投资者过度投机 | 第44页 |
| 6.1.2 制定上市公司分红约束制度 | 第44-45页 |
| 6.1.3 出台相关配套政策 | 第45-46页 |
| 6.2 对股票市场上市退市制度的建议 | 第46-50页 |
| 6.2.1 培养投资者相关能力 | 第47页 |
| 6.2.2 重新规划股票发行的定价机制 | 第47-48页 |
| 6.2.3 建设信息披露制度与惩戒制度 | 第48-49页 |
| 6.2.4 完善退市制度 | 第49-50页 |
| 6.3 对降低股票市场行政化色彩的建议 | 第50-51页 |
| 6.4 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A 帕加诺模型核心等式的推导 | 第54-55页 |
| 附录B 相关检验结果 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
