| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 实践意义 | 第13页 |
| 1.2.2 学术价值 | 第13-14页 |
| 1.3 写作思路与研究方法 | 第14页 |
| 1.4 论文基本框架 | 第14-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-26页 |
| 2.1 关于管理层过度自信的相关研究 | 第17-20页 |
| 2.1.1 管理层过度自信的影响因素 | 第17-18页 |
| 2.1.2 管理层过度自信的衡量方法 | 第18-20页 |
| 2.1.3 管理层过度自信的经济后果 | 第20页 |
| 2.2 关于现金股利的相关研究 | 第20-22页 |
| 2.2.1 现金股利的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.2.2 现金股利的经济后果 | 第21-22页 |
| 2.3 关于过度投资的相关研究 | 第22-24页 |
| 2.3.1 代理成本影响投资决策 | 第22-23页 |
| 2.3.2 公司治理影响投资决策 | 第23-24页 |
| 2.4 关于管理层过度自信、现金股利与过度投资的相关研究 | 第24-25页 |
| 2.5 文献述评 | 第25-26页 |
| 3 管理层过度自信、现金股利与过度投资的理论概述 | 第26-36页 |
| 3.1 管理层过度自信的概念 | 第26-27页 |
| 3.1.1 管理层过度自信含义 | 第26页 |
| 3.1.2 管理层过度自信的表现 | 第26-27页 |
| 3.2 过度投资的概念及其度量方法 | 第27-28页 |
| 3.2.1 过度投资的含义 | 第27页 |
| 3.2.2 过度投资的衡量 | 第27-28页 |
| 3.3 现金股利的概念 | 第28-29页 |
| 3.4 管理层过度自信、现金股利与过度投资的理论基础 | 第29-33页 |
| 3.4.1 代理理论 | 第29-30页 |
| 3.4.2 信息不对称理论 | 第30-31页 |
| 3.4.3 股利理论 | 第31-32页 |
| 3.4.4 行为金融学理论 | 第32-33页 |
| 3.5 管理层过度自信、现金股利与过度投资的理论分析与假设提出 | 第33-36页 |
| 3.5.1 管理层过度自信与过度投资的理论分析与假设提出 | 第33-34页 |
| 3.5.2 管理层过度自信和现金股利对过度投资的交互影响 | 第34-36页 |
| 4 管理层过度自信、现金股利与过度投资的实证研究 | 第36-49页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第36页 |
| 4.2 变量定义、描述及回归模型 | 第36-41页 |
| 4.2.1 过度投资的衡量 | 第36-38页 |
| 4.2.2 管理层过度自信的衡量 | 第38页 |
| 4.2.3 现金股利的衡量 | 第38页 |
| 4.2.4 模型构建 | 第38-41页 |
| 4.3 描述性统计、相关性分析及多元回归分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3.2 相关性分析 | 第42-45页 |
| 4.3.3 多元回归分析 | 第45-46页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第46-49页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
