| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 可转债融资动因 | 第12-14页 |
| 1.2.2 可转债融资效应 | 第14-15页 |
| 1.2.3 可转债股权稀释效应 | 第15页 |
| 1.2.4 可转债融资与控制权 | 第15-16页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第16页 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究贡献 | 第18-19页 |
| 第2章 可转债融资与控制权关系的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1 基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.1 可转换公司债券 | 第19页 |
| 2.1.2 控制权与所有权 | 第19页 |
| 2.1.3 控股股东 | 第19页 |
| 2.1.4 股权稀释效应 | 第19-20页 |
| 2.2 可转债融资理论 | 第20-21页 |
| 2.2.1 代理成本理论 | 第20页 |
| 2.2.2 优序融资理论 | 第20-21页 |
| 2.3 资本保全理论 | 第21-22页 |
| 2.3.1 权益理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 成本补偿理论 | 第22页 |
| 2.3.3 经济学收益理论 | 第22页 |
| 2.4 基于控制权的融资理论 | 第22-24页 |
| 第3章 可转债融资对控制权影响的现状及存在问题分析 | 第24-39页 |
| 3.1 可转债属性 | 第24页 |
| 3.1.1 债权性质 | 第24页 |
| 3.1.2 期权性 | 第24页 |
| 3.1.3 双重选择性 | 第24页 |
| 3.2 可转债市场整体现状 | 第24-27页 |
| 3.2.1 条款设计偏股性,成股权融资替代品 | 第25页 |
| 3.2.2 股权稀释较严重,损害原有股东利益 | 第25-27页 |
| 3.2.3 融资规模日趋增大,融资风险逐渐增大 | 第27页 |
| 3.3 可转债融资下控制权侵占问题分析 | 第27-39页 |
| 3.3.1 相对控制下可转债对控制权影响 | 第27-31页 |
| 3.3.2 绝对控制下可转债对控制权影响 | 第31-37页 |
| 3.3.3 总结 | 第37-39页 |
| 第4章 燕京转债案例分析 | 第39-49页 |
| 4.1 燕京转债案例概况 | 第39-42页 |
| 4.1.1 转债发行公司简介 | 第39-40页 |
| 4.1.2 燕京转债发行情况 | 第40-41页 |
| 4.1.3 燕京转债运行概况 | 第41-42页 |
| 4.2 燕京转债优势分析 | 第42-49页 |
| 4.2.1 转债条款对控制权的保持 | 第42-45页 |
| 4.2.2 企业股东对控制权的保持 | 第45-46页 |
| 4.2.3 燕京转债回售危机的化解 | 第46-48页 |
| 4.2.4 燕京转债快速有效的融资 | 第48-49页 |
| 第5章 案例启示与建议 | 第49-52页 |
| 5.1 案例启示 | 第49-50页 |
| 5.1.1 转债成控制权争夺工具 | 第49页 |
| 5.1.2 股权结构影响转债发行风险 | 第49页 |
| 5.1.3 优先认购权可保护控制权 | 第49-50页 |
| 5.1.4 转债融资优势的利用 | 第50页 |
| 5.2 建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 加强转债融资市场的外部监督 | 第51页 |
| 5.2.2 转债发行企业加强风险防范意识 | 第51页 |
| 5.2.3 转债优先认购条款设置的必要性 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |