| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外研究评论 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、研究方法以及难点与创新 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 房地产财富效应的理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 基本理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 基于莫迪利安尼的生命周期理论的分析 | 第17页 |
| 2.1.2 基于弗里德曼的持久收入理论的分析 | 第17-18页 |
| 2.1.3 基于LC-PIH模型的分析 | 第18页 |
| 2.2 房地产财富效应的传导机制 | 第18-23页 |
| 2.2.1 模型分析基础 | 第18-19页 |
| 2.2.2 基于消费函数的房地产财富效应传导机制分析 | 第19-23页 |
| 3 基于各地区和3 5个大中城市面板数据的实证研究 | 第23-35页 |
| 3.1 基于各地区面板数据的实证研究 | 第23-30页 |
| 3.1.1 指标的选取及数据来源 | 第23页 |
| 3.1.2 面板数据平稳性检验 | 第23-25页 |
| 3.1.3 面板协整检验 | 第25-27页 |
| 3.1.4 模型估计分析 | 第27-28页 |
| 3.1.5 模型参数估计结果 | 第28-30页 |
| 3.1.6 实证结果分析 | 第30页 |
| 3.2 基于35个大中城市面板数据的实证研究 | 第30-35页 |
| 3.2.1 指标的选取及数据来源 | 第30-31页 |
| 3.2.2 面板数据平稳性检验 | 第31页 |
| 3.2.3 面板协整检验 | 第31-32页 |
| 3.2.4 模型估计分析 | 第32页 |
| 3.2.5 模型参数估计结果 | 第32-35页 |
| 4 房价与股价财富效应比较研究 | 第35-45页 |
| 4.1 房价与股价财富效应差异的理论分析 | 第35-36页 |
| 4.2 房价与股价财富效应比较的实证研究 | 第36-45页 |
| 4.2.1 指标的选取及数据来源 | 第36-37页 |
| 4.2.2 变量的单位根检验 | 第37-39页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第39-41页 |
| 4.2.4 误差修正模型(ECM) | 第41-42页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第42-45页 |
| 5 房价波动与通货膨胀的关系研究 | 第45-50页 |
| 5.1 房价波动对未来通货膨胀的影响渠道分析 | 第45-47页 |
| 5.2 房价波动与通胀的关系实证研究 | 第47-50页 |
| 5.2.1 指标选取及处理 | 第47页 |
| 5.2.2 变量的单位根检验 | 第47-48页 |
| 5.2.3 协整检验 | 第48-49页 |
| 5.2.4 误差修正模型 | 第49页 |
| 5.2.5 实证结果 | 第49-50页 |
| 6 结论与政策建议 | 第50-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-52页 |
| 6.1.1 全国房地产财富效应方面 | 第50-51页 |
| 6.1.2 各地区房地产财富效应方面 | 第51页 |
| 6.1.3 城市间房地产财富效应方面 | 第51-52页 |
| 6.1.4 房地产价格与通货膨胀的关系研究 | 第52页 |
| 6.2 政策启示与建议 | 第52-54页 |
| 6.2.1 房地产财富效应对宏观调控的政策启示 | 第52页 |
| 6.2.2 增强房地产市场财富效应的政策建议 | 第52-54页 |
| 6.3 论文的不足与未来的研究方向 | 第54-56页 |
| 6.3.1 论文的不足 | 第54页 |
| 6.3.2 未来的研究方向 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第61页 |