| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-11页 |
| 1.1 国内外证券行业的客户服务现状 | 第5-7页 |
| 1.2 吉祥证券客户服务系统存在的问题 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的篇章结构 | 第9-11页 |
| 第二章 LiveBos平台技术基础 | 第11-16页 |
| 2.1 LiveBos软件开发平台的优势 | 第11-12页 |
| 2.2 业务驱动的敏捷开发 | 第12-15页 |
| 2.3 LiveBos平台的开发拓展性 | 第15-16页 |
| 第三章 吉祥证券客户服务系统需求分析 | 第16-30页 |
| 3.1 证券客户服务系统的核心功能 | 第16-24页 |
| 3.1.1 客户信息管理 | 第17-20页 |
| 3.1.2 客户服务产品管理 | 第20-22页 |
| 3.1.3 关键时刻客户服务管理 | 第22-24页 |
| 3.2 证券客户服务系统的核心流程 | 第24-30页 |
| 3.2.1 客户适当性特征分类流程 | 第24-27页 |
| 3.2.2 投资顾问服务产品配送流程 | 第27-28页 |
| 3.2.3 MOT客户事件处置流程 | 第28-30页 |
| 第四章 吉祥证券客户服务系统设计 | 第30-50页 |
| 4.1 客户服务系统的体系结构设计 | 第30-32页 |
| 4.2 客户适当性管理子系统设计 | 第32-40页 |
| 4.2.1 采用LiveBos对象模型构建客户全景信息管理 | 第33-35页 |
| 4.2.2 支持多扩展性接口的客户适当性特征处理 | 第35-39页 |
| 4.2.3 客户信息智能搜索 | 第39-40页 |
| 4.3 基于服务引擎触发的客户服务产品管理子系统设计 | 第40-44页 |
| 4.3.1 服务产品配置及策略定制 | 第40-42页 |
| 4.3.2 服务产品签约 | 第42页 |
| 4.3.3 服务产品配送处理 | 第42-44页 |
| 4.4 基于工作流引擎的MOT客户服务工作子系统设计 | 第44-47页 |
| 4.4.1 MOT事件生成 | 第46页 |
| 4.4.2 MOT事件执行处理 | 第46-47页 |
| 4.4.3 MOT执行分析 | 第47页 |
| 4.5 与同类系统的比较 | 第47-48页 |
| 4.6 吉祥证券客户服务系统应用效果 | 第48-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-52页 |
| 5.1 吉祥证券客户服务系统的特点 | 第50-51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
