| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-10页 |
| 第一章 中国矿产品市场供求分析 | 第10-24页 |
| ·中国矿产品需求拉动“超级周期＂ | 第10-18页 |
| ·中国对大宗资源产品的需求旺盛，增长速度很快 | 第10-14页 |
| ·中国需求旺盛的原因之一：城市化进程高速推进 | 第14-15页 |
| ·中国需求旺盛的原因之二：投资和净出口拉动型增长 | 第15-18页 |
| ·中国增长模式对全球经济的影响 | 第18-20页 |
| ·中国经济增长模式对全球经济格局的影响 | 第18-19页 |
| ·中国供给和美国需求对全球经济增长的双轮驱动 | 第19-20页 |
| ·中国经济增长在现有模式下已经达到极限 | 第20页 |
| ·中国矿产资源供求缺口不断扩大，资源储备严重不足 | 第20-22页 |
| ·中国矿业发展基本状况 | 第20页 |
| ·中国矿业资源储备快速消耗 | 第20-22页 |
| ·中国矿业资源战略分析 | 第22-24页 |
| 第二章 世界资源产品市场分析与行业整合 | 第24-28页 |
| ·跨国公司主导下的全球矿业 | 第24页 |
| ·全球矿业整合 | 第24-28页 |
| ·石油业整合在矿业重现 | 第24-25页 |
| ·规模提升垄断利润 | 第25页 |
| ·高质量矿藏稀缺以并购代开发 | 第25-26页 |
| ·新兴国企巨头与西方矿业巨头 | 第26-27页 |
| ·收购与被收购的选择 | 第27-28页 |
| 第三章 中国企业的走出去战略 | 第28-38页 |
| ·中国海外投资加速 | 第28-30页 |
| ·2001 年以来中国海外投资加速 | 第28-29页 |
| ·跨国并购推动全球外国直接投资增长 | 第29-30页 |
| ·中国跨国并购非常活跃 | 第30页 |
| ·近年来中国企业对能源和矿业的海外投资加速 | 第30-31页 |
| ·近年来能源和矿业投资在大型海外投资项目中占据相当比重 | 第31-33页 |
| ·中国能源和矿产资源企业加速“走出去＂原因 | 第33-36页 |
| ·能源和矿业企业海外发展的动机 | 第33-34页 |
| ·“走出去＂战略的推动作用 | 第34-35页 |
| ·国资委的压力和激励 | 第35-36页 |
| ·外汇储备的压力 | 第36页 |
| ·中国能源和矿产企业“走出去＂的问题 | 第36-38页 |
| ·低成本融资——双刃剑 | 第36-37页 |
| ·对外投资审批手续依然复杂 | 第37页 |
| ·决策协调困难 | 第37-38页 |
| 第四章 中铝对力拓的国际并购 | 第38-54页 |
| ·中国企业迄今最大一笔海外投资 | 第38-40页 |
| ·中国铝业与力拓 | 第38-39页 |
| ·中铝已成为力拓的第一大股东 | 第39-40页 |
| ·必和必拓并购力拓 | 第40-42页 |
| ·必和必拓向力拓发起并购 | 第40页 |
| ·力拓董事会拒绝了必和必拓的收购建议 | 第40-41页 |
| ·并购直接冲击全球矿业格局 | 第41-42页 |
| ·中国应对措施 | 第42-44页 |
| ·由中铝执行拦截 | 第44-45页 |
| ·中铝收购过程 | 第45-46页 |
| ·决策与融资 | 第45页 |
| ·联手美铝，增加交易的商业色彩 | 第45页 |
| ·闪电收购行动 | 第45-46页 |
| ·公关技巧：第一时间与媒体和政府沟通 | 第46页 |
| ·反响——必和必拓提高出价至3.4：1，再度被力拓董事会拒绝 | 第46页 |
| ·中铝对比中海油：收购战术走向成熟 | 第46-48页 |
| ·时机把握出色，配合默契，行动迅速 | 第46-47页 |
| ·保密工作行之有效 | 第47页 |
| ·公关技巧成熟 | 第47-48页 |
| ·中铝并购直接效果：并未带来预期中的更大话语权 | 第48-51页 |
| ·中铝入股力拓并没有带来预期中的更大话语权 | 第48-49页 |
| ·两拓坚持要求更高的价格涨幅 | 第49-50页 |
| ·力拓转向价格更高的铁矿石现货市场 | 第50页 |
| ·并购影响三大矿业巨头行为 | 第50-51页 |
| ·世界矿业集中促使中国钢铁行业整合加速 | 第51-54页 |
| ·中国钢铁行业发展迅速，但行业集中度却持续下降 | 第51-52页 |
| ·钢铁业的行业整合加速，应对国际矿业巨头的步步紧逼 | 第52-54页 |
| 第五章 中铝战略分析及国际并购前景分析 | 第54-60页 |
| ·中铝战略SWOT 分析 | 第54-55页 |
| ·执行中国矿业资源战略 | 第55页 |
| ·目标冲突 | 第55页 |
| ·阻止两拓合并胜算不高 | 第55页 |
| ·必和必拓达成并购力拓的有利因素 | 第55-56页 |
| ·必和必拓与力拓的相似和不同 | 第55-56页 |
| ·协同效应：每年37 亿美元 | 第56页 |
| ·两家公司有大量股东是重叠的 | 第56页 |
| ·力拓管理层抵制合并的手段不多 | 第56-57页 |
| ·在铁矿石谈判中，力拓坚持更高的涨价幅度 | 第57页 |
| ·力拓全力寻找新矿，以提高自身价值，抵挡并购 | 第57页 |
| ·并购前景分析 | 第57-59页 |
| ·中铝、必和必拓、力拓的股东与董事会的形势分析 | 第57页 |
| ·中铝的角色 | 第57页 |
| ·宝钢可能入股必和必拓 | 第57-58页 |
| ·相关方战略位置图分析 | 第58页 |
| ·前景预测 | 第58-59页 |
| ·中国矿业国际并购前景 | 第59-60页 |
| 第六章 政策建议 | 第60-62页 |
| ·调整中国矿业资源战略，变单向的“保障供给＂战略为双向的“保障供给，调控需求＂战略 | 第60页 |
| ·在变外汇储备为资源储备的过程中，加强统筹安排和节奏把握 | 第60页 |
| ·增加资源型企业海外投资决策透明度和运作水平 | 第60页 |
| ·充分考虑中国资源企业跨国并购带来的政治冲击，做好“减震＂工作 | 第60页 |
| ·转变经济增长方式，减少资源依赖型产品出口，向产业链高端移动 | 第60-62页 |
| 附录1 力拓（RIO TINTO）股本结构 | 第62-63页 |
| 附录2 相关企业股价表现 | 第63-64页 |
| 附录3 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67页 |
