| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第8-9页 |
| ·论文结构与研究方法 | 第9-10页 |
| ·相关研究文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外相关研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内相关研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 可转换债券概述 | 第14-23页 |
| ·可转换债券的定义及发展历程 | 第14-17页 |
| ·国外的发展历程 | 第14-15页 |
| ·国内的发展历程 | 第15-17页 |
| ·可转换债券的多重属性 | 第17-18页 |
| ·可转换债券的约束条件 | 第18-23页 |
| ·设计可转换债券应包含的条款 | 第18-20页 |
| ·影响可转换债券条款设计的因素 | 第20-23页 |
| 第3章 发行公司和投资人之间的博弈 | 第23-32页 |
| ·发行公司角度看可转换债券融资 | 第23-26页 |
| ·上市公司发行可转换债券的融资价值 | 第23-25页 |
| ·上市公司可转换债券融资的潜在风险 | 第25-26页 |
| ·投资人角度看可转换债券发行 | 第26-28页 |
| ·投资人投资可转换债券的动机 | 第26-27页 |
| ·投资人投资可转换债券的风险承担 | 第27-28页 |
| ·可转换债券条款设计上的博弈分析 | 第28-30页 |
| ·设计可转换债券约束条款的目标和指导思想 | 第30-32页 |
| 第4章 我国可转换债券条款设计中存在的问题和案例分析 | 第32-40页 |
| ·我国可转换债券条款设计中存在的问题 | 第32-35页 |
| ·条款模仿痕迹明显，缺乏差异化设计 | 第32页 |
| ·为了增强吸引力，条款设计过于照顾投资人的利益 | 第32-34页 |
| ·对公司内部股东利益保护不均衡，流通股股东利益遭受漠视 | 第34页 |
| ·回售条款和特别向下修正条款的联动设计使回售成为形式 | 第34-35页 |
| ·歌华转债条款特征分析 | 第35-40页 |
| ·歌华转债发行背景 | 第35-36页 |
| ·主要条款分析 | 第36-40页 |
| 第5章 可转换债券条款的具体设计思路 | 第40-52页 |
| ·发行条款 | 第40-44页 |
| ·发行时机 | 第40-41页 |
| ·发行规模 | 第41-42页 |
| ·票面利率 | 第42-43页 |
| ·发行期限 | 第43-44页 |
| ·转股条款 | 第44-46页 |
| ·转股溢价率 | 第44-46页 |
| ·转股期限 | 第46页 |
| ·转股价格向下修正条款 | 第46-47页 |
| ·赎回条款 | 第47-49页 |
| ·赎回期限和赎回价格 | 第48页 |
| ·赎回条件 | 第48-49页 |
| ·回售条款 | 第49-52页 |
| ·回售价格和回售条件 | 第49-50页 |
| ·回售期限 | 第50-52页 |
| 结论与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |
